01 / Méthode
Trois catégories, trois traitements.
Une phrase au futur n’est pas toujours une décision. « On pourrait revoir le tarif » décrit une possibilité ; « nous retenons cette option » exprime un arbitrage. Gardez ces différences dans le compte rendu et dans les actions que vous en tirez.
| Catégorie | Exemple fictif | Traitement |
|---|---|---|
| Décision | Le pilote portera sur un seul type de dossier. | Conserver l’arbitrage, son périmètre et sa source. |
| Action | Le référent métier transmettra un exemple. | Décrire le livrable et faire confirmer l’échéance absente. |
| Question ouverte | Le système permet-il un export exploitable ? | Créer un point à instruire, sans prétendre que la connexion existe. |
02 / Méthode
Décrire une action que quelqu’un peut terminer.
« Voir le sujet » ne donne pas de critère de fin. « Vérifier sur un dossier test que chaque ligne retrouve sa référence » permet de constater un résultat. Commencez par un verbe et nommez la sortie attendue.
N’inventez ni personne ni date pour compléter un tableau. Une attribution incertaine doit rester « à confirmer ». Une échéance relative, comme « vendredi », demande un repère de date fiable. Si ce repère manque, la clarification fait partie du suivi.
03 / Méthode
Le modèle : du propos à la prochaine action.
Le modèle ci-dessous est conçu pour une réunion de suivi. Il reste utilisable dans un document, un tableur ou un outil de tâches. Les références sont fictives ; elles illustrent la traçabilité, pas un dossier client.
| Champ | Exemple | Contrôle |
|---|---|---|
| Dossier | Dossier démonstration 014 | Vérifier le rattachement. |
| Résultat attendu | Fournir un export de test exploitable | Définir ce qui rend l’export acceptable. |
| Responsable | Référent métier | Confirmer l’attribution. |
| Échéance | À confirmer | Ne pas déduire une date. |
| Source | Compte rendu, rubrique « Données » | Conserver le lien ou le passage. |
| État | Proposée, puis validée | Distinguer préparation et engagement. |
04 / Méthode
Contrôler avant d’alimenter le CRM.
Le contrôle porte sur le sens, puis sur la destination. La bonne action dans le mauvais dossier produit une mauvaise information. Vérifiez aussi si une tâche équivalente existe déjà : une nouvelle réunion peut actualiser une action ouverte au lieu d’en créer une seconde.
Conservez le compte rendu comme pièce source. La fiche CRM décrit le contexte durable ; la tâche suit un travail ; le compte rendu garde la trace de l’échange. Les copier intégralement les uns dans les autres rend les corrections difficiles.
À vérifier ensemble
0 / 6 points vérifiés
Repères de travail locaux. Rien n’est envoyé ni conservé après fermeture.
05 / Méthode
À la réunion suivante, reprendre les résultats.
Repartez des actions ouvertes : réalisée, bloquée, à requalifier ou abandonnée avec une raison. Un simple statut « en cours » cache souvent une dépendance. Nommez la pièce ou la décision qui manque.
Ce suivi rend les prochains comptes rendus plus utiles : ils montrent ce qui a changé et ce qui attend un arbitrage, au lieu de réécrire tout l’historique.
06 / Méthode
Un exemple complet pour préparer votre propre dossier
Exemple fictif : une réunion contient trois formulations différentes. « Nous retenons la version B » est une décision. « Il faudrait vérifier la capacité » est une proposition. « Le responsable atelier vérifie la capacité avant jeudi » est une action attribuée. Les ranger dans une seule liste ferait perdre leur niveau d’engagement.
Le plan d’actions reprend une ligne par résultat attendu : responsable, date, dossier concerné, état et preuve de clôture. Une tâche « contacter le fournisseur » est moins vérifiable que « obtenir la confirmation écrite du délai ». Si le compte rendu ne donne pas de date, le modèle indique « à convenir » ; il ne transforme pas une date de réunion en échéance implicite.
À la réunion suivante, relisez les actions encore ouvertes et les décisions modifiées. Pour clôturer une action, rattachez le résultat obtenu ou la raison de son abandon. Gardez le lien vers le passage d’origine : le plan sert à piloter le travail, tandis que le compte rendu conserve le contexte de la décision.
| Élément du compte rendu | Qualification | Suite à préparer |
|---|---|---|
| Version B retenue | Décision | Conserver la pièce et son indice |
| Capacité à vérifier | Proposition | Faire désigner le responsable et l’échéance |
| Vérification par le responsable atelier avant jeudi | Action | Créer la tâche après validation |
À emporter
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PLAN D’ACTIONS APRÈS RÉUNION Dossier : Réunion et date : Lien vers le compte rendu : DÉCISIONS ACTÉES Décision | Périmètre | Passage source | Validation ACTIONS Résultat attendu | Responsable | Échéance | Source | Validateur | État QUESTIONS OUVERTES Question | Personne à solliciter | Pièce manquante | Prochaine étape Avant enregistrement : vérifier dossier, attributions, dates et doublons. UTILISATION 1. Remplacer les données de démonstration par le périmètre retenu. 2. Séparer les faits vérifiés des hypothèses. 3. Faire relire la décision par le responsable concerné. 4. Conserver les pièces et la version examinée.Télécharger le modèle texte Télécharger la grille CSV
Grille illustrée à ouvrir dans votre tableur. Remplacez les données fictives par vos propres éléments.
Les questions à se poser.
Faut-il enregistrer toutes les réunions ?
Non. La méthode fonctionne à partir de notes ou d’un compte rendu existant. La collecte, la transcription et les accès doivent être organisés selon le contexte de votre entreprise.
L’IA peut-elle attribuer automatiquement les actions ?
Elle peut préparer une attribution à partir d’une source explicite. Une personne absente du propos ou un responsable ambigu doit rester à confirmer avant mise à jour.
Méthode proposée par Deltia. Exemples fictifs, à adapter aux données, aux outils et aux règles de votre entreprise.