Solerio Ingénierie
CT-2026-0088
- Volume prévu
- 340 unités
- Échéance
- 31 décembre
/ Assistant IA
De vos questions
à vos prochaines décisions.
Interrogez vos données métier et vos sources externes autorisées. L’assistant IA rapproche les informations, prépare une réponse et propose une suite concrète dans vos modules.
Voir comment une réponse devient du travail préparé
Assistant IAExemple illustratifVotre question
Faut-il revoir ce contrat avant son échéance ?
Contrat à unités d’œuvreLes informations rapprochées
306 unités réalisées
Sur le même contrat
Source : suivi d’activitéLa réponse utile
Le plafond pourrait être atteint
avant la fin du contrat.
90%
du volume consommé
306 / 340 unités
34 unités restantes
Plafond estimé12 novembreSi le rythme observé se poursuit
Échéance du contrat31 décembreÀ relire avec le client
La prochaine décisionPréparer une revue du contrat.
Vérifier le reste à réaliser et discuter du volume à prévoir.Aucun contrat modifié. Aucun message envoyé.
Une réponse utile se vérifie.
Et donne une prochaine étape.
Pour les dirigeants et leurs équipes
Comprendre. Préparer.
Agir dans votre contexte.
Pas besoin de repartir d’une page blanche. L’assistant s’appuie sur les informations auxquelles vous avez accès pour éclairer une question, préparer un rendez-vous ou proposer la suite du travail.
- Comprendre
- Une réponse reliée à un contrat, une fiche ou un document.
- Préparer
- Une synthèse, les points à discuter, un indicateur à vérifier.
- Agir
- Une fiche à mettre à jour ou une tâche à créer, selon les fonctions disponibles et après votre validation.
Des sources à la suite du travail
Le rendez-vous se prépare.
Le contexte reste dans Deltia.
Votre CRM donne l’historique. Un compte-rendu conservé dans un autre outil apporte la suite. L’assistant peut les rapprocher pour préparer le rendez-vous, enrichir la fiche client et proposer des tâches.
La connexion des sources externes passe par MCP ou API, selon leur disponibilité et les droits accordés. Les accès à Internet et aux outils sont autorisés ou non selon la mission.
Préparation de rendez-vousClient exemple · fictifVotre demande
Prépare mon prochain rendez-vous avec ce client.
CRM + source externe autoriséeLe contexte consulté
Le renouvellement approche.
Le besoin pour la prochaine période reste à préciser.
Source 1 · fiche client illustrativeLe compte-rendu complète l’historique.
« Prévoir un point sur le nouveau site et son volume d’activité. »Source 2 · document illustratif, pas un verbatim client
Internet non autorisé pour cet exemple.
La préparation obtenue
Un point à ne pas manquer :
le besoin du nouveau site.
Faire préciser le volume attendu avant de discuter du renouvellement.
Fiche client · 1Compte-rendu · 2
À reprendre dans les modules
Enrichir la fiche client
Nouveau site à qualifier, volume à confirmer.
Sources 1 + 2 · proposition à vérifierPréparer les questions du rendez-vous
Besoin, volume et calendrier du nouveau site.
Source 2 · responsable et échéance à choisirVous vérifiez. Vous choisissez la suite.Propositions non enregistrées. Aucun message envoyé.
Le rendez-vous est préparé. Après l’échange, le nouveau compte-rendu devient la source des prochaines actions.
Après le rendez-vous
De la réunion
aux prochaines actions.
Un engagement ne doit pas rester enfoui dans un compte-rendu. À partir d’une transcription accessible, l’assistant peut repérer les décisions, préparer une mise à jour du CRM et proposer les tâches qui en découlent.
Plaud, Teams ou Fireflies : le compte-rendu doit déjà exister et être accessible par une connexion configurée. Deltia n’enregistre pas la réunion dans cet exemple.
Voir les sources de réunion et leurs conditionsSuite du rendez-vousExemple fictifVotre demande
Qu’avons-nous décidé, et que faut-il préparer pour la suite ?
La source disponible
Point sur le nouveau site
Compte-rendu Teams · 16 septembre 2026
01Nous retenons le nouveau site dans le périmètre du renouvellement. Le volume reste à confirmer.
02Léa prépare les hypothèses de volume pour le 18 septembre.
Extraits fictifs, pas des propos de clients.
Lecture limitée au document autorisé.
Les suites proposées dans Deltia
Fiche client · CRM01
Un périmètre précisé.
- Renouvellement
- Nouveau site à inclure
- Volume
- À confirmer
Source : compte-rendu du 16/09/2026 · extrait 01
Tâche à créer02
Préparer les hypothèses de volume
- Responsable
- Léa
- Échéance
- 18 septembre 2026
Source : compte-rendu du 16/09/2026 · extrait 02
Deux propositions. Votre accord avant l’écriture.
À validerRelisez les champs et les sources. Si un responsable ou une date manque, précisez-le plutôt que de le laisser deviner.
Le compte-rendu reste la source. Les propositions prennent place dans les modules où l’équipe travaille.
Une question de dirigeant
Un chiffre utile.
Une définition vérifiable.
« Quel pourcentage de notre objectif de facturation de septembre avons-nous atteint ? » L’assistant peut rendre une analyse chiffrée à partir des données accessibles. Encore faut-il comparer le même périmètre.
Approfondir le pilotage et les indicateursAnalyse illustrative
Septembre 2026 · arrêté au 30/09Facturation nette / objectif
Deux sources, un même périmètre
FacturationSource 1 · export arrêté au 30/09/2026
- Factures émises
- 90 000 €
- Avoirs émis à déduire
- 6 000 €
- Facturation nette
- 84 000 €
Objectif approuvéSource 2 · budget arrêté au 30/09/2026
- Septembre
- 120 000 €
Société exemple · EUR · HT
Du 01 au 30/09/2026, par date d’émission.
Factures annulées exclues. Avoirs comptés une seule fois.
La réponse, dans ce périmètre
70%
de l’objectif de facturation atteint
84 000 € nets120 000 €
Objectif approuvé
(90 000 − 6 000) / 120 000 × 100 = 70 %
L’écart à l’objectif est de 36 000 € HT. Ce résultat décrit la facturation, pas les encaissements ni la marge.
Source manquante ou objectif non comparable : non calculable.Une facturation absente, un objectif absent ou nul, ou une période différente appelle une précision, pas un résultat à 0 %.
Une analyse à réutiliser ?
Si les widgets KPI sont activés et le résultat compatible, vous pouvez demander à le transformer en indicateur durable. L’aperçu se règle, puis se valide avant création.
Lire le guide des analysesSources, accès, décision
Voir d’où vient la réponse.
Choisir ce qui change.
L’assistant travaille avec vos droits, dans vos modules et vos groupes. Les informations Deltia, les documents et les comptes-rendus externes n’entrent dans la réponse que s’ils sont accessibles. Les outils, les sources et l’accès à Internet se définissent selon la mission.
Avant de croire la réponse
Revenir à la source.
Vérifiez la provenance, la date et le périmètre des informations citées. Une source ancienne, inaccessible ou incomplète peut demander une précision. L’assistant peut aussi se tromper.
Comprendre les informations métier partagéesAvant de modifier les données
Décider sur la proposition.
Les lectures et analyses s’exécutent dans vos accès. Une création ou une modification dans Deltia attend votre validation. Vous pouvez approuver, refuser ou préciser la demande.
Comment se passe la validationFiche client · propositionExemple fictif
Préciser le périmètre
du renouvellement
Valeur actuelle
Périmètre à préciser
Valeur proposée
Nouveau site à inclure.
Volume à confirmer.
Source : compte-rendu du 16/09/2026, extrait 01.
Vous choisissez la suite
Valider cette modification, la refuser ou apporter une précision.
Et après ? Retrouvez la conversation et affichez ses étapes si besoin. Les administrateurs du module MCP disposent aussi d’un journal d’opérations, distinct du contenu des conversations et soumis à ses limites de conservation et de journalisation.
Consulter le guide du journalDeux façons de confier du travail
Une question maintenant.
Une mission à configurer.
L’assistant répond à votre demande. Un agent spécialisé reçoit une mission, des outils et des savoir-faire autorisés. Une automatisation peut en déclencher l’intervention selon les règles configurées.
Découvrir les agents et automatisations- À l’assistant
Prépare les suites de ce rendez-vous.
Une demande ponctuelle, un contexte et un résultat à examiner.- À un agent spécialisé
Préparer les suites des comptes-rendus autorisés.
Une mission et ses limites à définir ; un déclenchement possible, pas un accès permanent à tout.
Commencer par votre travail
Un dossier.
Une question.
Une suite utile.
Choisissez une question que votre équipe se pose vraiment. Identifiez les informations nécessaires, les accès disponibles et ce qu’elle doit pouvoir décider à la fin.
Demander une démoComment réutiliser une réponse avec mon équipe ?
Vous pouvez copier une réponse et partager une conversation selon les options et les droits disponibles. Une analyse chiffrée peut être exportée en CSV ou en PNG. Créer une fiche, une tâche ou un widget KPI est une autre opération : elle passe par sa validation.
Voir les modalités de partageQue faire si une information manque ?
Précisez le dossier, la période ou le document attendu. Vérifiez vos accès et la date des sources ; joignez un document si c’est pertinent. Une connexion externe doit être disponible et configurée, elle n’est pas implicite.
Examiner les sources et outils à connecter