Socle solution
L’assistant recoupe les modules autorisés, prépare une réponse sourcée et s’arrête au brouillon quand l’action engage.
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CRM · Acme SASScénario fictifBonjour Claire, Un point rapide sur le projet 2027 : le devis Premium (DEV-2026-114) est en attente de votre signature, et le contrat-cadre reste valide jusqu'en mars 2027. Côté production, nous réaffectons la tâche Tests d'intégration suite à une indisponibilité d'équipe, et un composant est en cours de réapprovisionnement, sans impact sur le calendrier annoncé. Je reste disponible pour en discuter.
E-mail prêt pour Claire Martin, en attente de votre validation avant envoi
La question est simple. La réponse est sur quatre écrans.
Le contexte manquant est parfois le composant en rupture ou la tâche à réaffecter. Ce n’est pas une question difficile : c’est une réponse qu’il faut recomposer.
Assistant IA
La fiche ouverte cadre la question. Il n’est pas nécessaire de recopier le nom ou la référence du dossier.
Voir les objets et relations qui cadrent la questionContexte hérité.
0 champ saisi.
Chaque fait de la situation conserve le module et l’enregistrement qui le portent.
Lire le devis à sa sourceExaminer la tâche à réaffecterComprendre la demande d’achatLe dossier Acme SAS avance normalement : le devis Premium est en attente de signature et le contrat-cadre reste valide jusqu'en mars 2027. Deux points d'attention à ce jour : la tâche Tests d'intégration doit être réaffectée, et l'approvisionnement du disjoncteur 32A est en cours de validation.
Le brouillon est rédigé depuis les faits du dossier, avec un destinataire nommé. Rien n’est envoyé avant relecture.
Bonjour Claire, Un point rapide sur le projet 2027 : le devis Premium (DEV-2026-114) est en attente de votre signature, et le contrat-cadre reste valide jusqu'en mars 2027. Côté production, nous réaffectons la tâche Tests d'intégration suite à une indisponibilité d'équipe, et un composant est en cours de réapprovisionnement, sans impact sur le calendrier annoncé. Je reste disponible pour en discuter.
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Lorsque le corpus documentaire est activé, les pièces et procédures élargissent le contexte consultable.
Élargir la recherche à un corpus sourcéOuvrir la pièce conservée dans le dossierPage 3 sur 18 · document retrouvé
Voir l’emplacement de la pièce sourceDeux paragraphes cités dans le scénario.
La synthèse reste dans les droits de la personne. Un champ interdit ne devient pas visible par la conversation.
Comparer avec l’accès d’un agent extérieurAssistant connecté · droits d’accès respectés · aucun envoi sans confirmation
Oui. Chaque élément doit être relié à sa source, puis relu avant usage. Le brouillon reste soumis à confirmation.
Le périmètre doit reprendre vos droits existants. La recette vérifie aussi les champs exclus, pas seulement les réponses obtenues.
Ce qui n’est ni structuré ni dans un corpus autorisé ne remonte pas. La personne qui valide sait ce que le système ne sait pas.
Les objets qui arrivent ici, et ceux qui repartent vers vos autres métiers.
Le contexte de départ le plus fréquent : la fiche ouverte détermine le dossier interrogé sans qu'on le nomme
Statut et montant des devis et factures du dossier ; DEV-2026-114 remonte d'ici
Existence, validité et échéance de renouvellement du contrat-cadre
Tâches, retards et réaffectations en cours sur le dossier
Niveaux de stock sous seuil et demandes d'achat en attente qui pèsent sur le calendrier
Les droits d'accès de l'utilisateur qui interroge, et les indisponibilités qui expliquent une réaffectation
Les corpus indexés par les agents RAG : contrats signés, procédures internes, historiques
Les documents sources cités en réponse, avec leur emplacement d'origine
Les mêmes objets métier, exposés cette fois à un agent extérieur à la plateforme
Ce que le lecteur doit penser : « Il n'y a rien à mettre en route : il est déjà là, sur les modules que j'utilise. » Le déroulé est plus court que sur les autres pages, et c'est l'information : activation automatique : l'assistant est inclus dans la plateforme complète, ce n'est pas un module additionnel et aucune configuration n'est requise
connexion aux modules actifs, dont il lit nativement les données
enrichissement optionnel via l'Agent RAG, pour interroger aussi les corpus documentaires
gouvernance des droits, l'assistant reprenant les droits d'accès déjà en place. Indicateurs à illustrer, explicitement qualifiés comme exemples tant qu'ils ne sont pas mesurés en production : temps nécessaire à l'obtention d'une synthèse multi-module, avant et après ; part des e-mails et comptes-rendus rédigés depuis le contexte d'une page plutôt qu'écrits de zéro ; nombre moyen de modules interrogés par question posée. Profils à évoquer sans nommer de client réel : le dirigeant qui suit plusieurs dossiers clients de front ; le chef de projet qui consolide une situation avant un point client ; le responsable commercial qui prépare un e-mail de suivi depuis le dossier lui-même. Aperçu : frise d'étapes, les quatre étapes, la première marquée comme point de départ et signalée comme déjà faite pour les clients de la plateforme complète. CTA : Demander une démo sur votre flux, ou sa variante Demander une démo sur votre entreprise, en conversation.
