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Module · CRM & Structuration

Votre activité n’a pas à rentrer dans les cases d’un CRM.

Modélisez vos clients, sites, partenaires, équipements et affaires avec vos propres mots. Le même référentiel alimente ensuite toute la plateforme.

Transcript · 6 800 motsIllustratif
Claire MartinDirectrice Achats
Responsable Opérations → fonction proposée · à valider
DeltiaCRM & StructurationScénario fictif · aucune donnée transmise
CRM ›Import transcript : Acme SAS
TraceSource conservée
Reçu de démonstration

DEL-CRM-231

Simulation

Une source, trois objets reliés, une décision traçable.

Claire MartinDirectrice AchatsAcme SAS34 personnes · CRM interne vieillissantAcme SAS : Projet 202722 000 – 28 000 € · T1 2027
Confirmation simulée · aucun enregistrement réel.
Source conservée : transcript du 14/08/2026.
Trace DEL-CRM-231aucune donnée modifiée sans confirmation

Le compromis devenu invisible

Ce qui ne rentre pas dans le CRM finit ailleurs. Puis l’ailleurs devient la vérité.

Un site d’intervention dans un tableur, un partenaire prescripteur dans un dossier partagé, une adresse client dans la tête d’un commercial. Personne ne choisit deux référentiels : le second apparaît « en attendant », puis plus personne ne sait lequel fait foi.

Le cycle de vie de la donnée client

Vos objets.
Leurs relations.
La même vérité.

Aperçus de communication · données et opérations illustratives.

01 / 06

Modéliser

Commencez par les objets réels de votre métier.

Entreprise, Contact, Site d’intervention, Partenaire prescripteur, Opportunité et Suivi client gardent leur nom, leurs propriétés et leur profondeur propres.

StructurationObjets métier
6 objets actifs
ObjetPropriétésEnregistrementsDernière modification
Entreprise14 propriétés1 247il y a 2 min
Contact11 propriétés3 892il y a 18 min
Site d’intervention9 propriétés214hier
Partenaire prescripteur7 propriétés38il y a 3 j
Opportunité12 propriétés176il y a 5 min
Suivi client6 propriétés2 431il y a 1 h
Nouvel objetPropriétés en définition · Brouillon
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Relier

Une donnée saisie une fois reste exploitable partout.

Les relations portent leur sens : un contact appartient à une entreprise, qui porte des contrats, des sites, des opportunités et un historique.

Retrouver le compte dans son contrat
41 relations sur cet enregistrementAcme SAS : Entreprise
Contrats, sites et historique
EntrepriseAcme SASLe compte commun
Contacts (4)Claire MartinDirectrice AchatsRelation affichée
OpportunitéAcme SAS : Projet 2027QualificationRelation affichée
Contrats (2)1 actifRelation affichée
Sites (3)Villeurbanne + 2Relation affichée
Suivi client27 entréesRelation affichée
Relation en créationPartenaire prescripteurBrouillon
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Remplir depuis le réel

Le transcript devient une proposition prête à relire.

Le transcript est lu avec les fiches concernées. Les deltas restent visibles et le groupe attend une confirmation humaine.

Source conservéeTranscript : appel découverte Acme SAS14/08/2026 · 1 h 04 · 6 800 mots

Importe l'appel découverte avec Acme SAS et enrichis le CRM.

  1. Documents.readLecture du transcript6 800 mots analysés · 1 h 04
  2. CRM.searchFiche entreprise identifiéeAcme SAS retrouvée
  3. CRM.updateContact : changement de fonction repéréClaire Martin → Directrice Achats
  4. CRM.updateEffectif et outils actuels actualisés34 personnes · CRM interne vieillissant
  5. CRM.createOpportunité préparée« Acme SAS : Projet 2027 »
  6. CRM.enrichBesoin, budget et échéance extraits22 000 – 28 000 € · T1 2027
  7. CRM.enrichDécideurs et prochaine étape identifiésMarc Dupuis (DSI) · démo technique à prévoir
Contact · Claire Martin
Responsable OpérationsDirectrice Achats
Proposition issue du transcript · à valider
Validation groupée · simulation3 objets proposés, 8 champs enrichis, en attente de votre validation
ChampValeur précédenteProposition
FonctionResponsable OpérationsDirectrice Achats
Effectif1834 personnes
Outils actuels(non renseigné)CRM interne vieillissant
Contact · ProposéEntreprise · ProposéeOpportunité · Proposée
DEL-CRM-231
aucune donnée modifiée sans confirmation
Propositions seulement. Le défilement ne confirme rien.
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Consulter

Le contexte complet suit le client, même quand vous changez de module.

La vue 360° réunit échanges, opportunités, devis, contrats et sites sans rouvrir un référentiel parallèle.

Lire la facture sans perdre le contexte client
Facturation

DV-2026-0387

24 600 € HTEnvoyé
Compte rattachéAcme SAS

La pièce reste à sa place.
Le contexte vient à vous.

Vue 360°Acme SAS
41 relations
  1. il y a 5 min8 champs enrichis depuis transcriptDEL-CRM-231 · En attente de validation
  2. il y a 2 jOpportunité Acme SAS : Projet 2027Qualification
  3. il y a 9 jDevis DV-2026-0387 · 24 600 € HTEnvoyé
  4. il y a 3 sem.Contrat de maintenance renouvelé
  5. il y a 2 moisSite de Villeurbanne rattaché
27 suivis · 2 contrats · 4 contacts · 3 sites
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Piloter

Les indicateurs s’agrègent sur les mêmes enregistrements.

Compte, marge, encours et dernier contact restent alignés parce qu’ils partent du même référentiel, pas d’un export réconcilié en fin de mois.

Comprendre les analyses rattachées à ces comptes
Vue Comptes · 6 clients analysés5 comptes affichés dans cet extrait
Marge moyenne · 34 %
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Faire évoluer

Ajoutez une propriété sans déplacer ce qui existe déjà.

Le modèle continue d’évoluer. Une nouvelle propriété apparaît vide sur les enregistrements existants et se remplit ensuite au fil de l’eau.

Entreprise

14 propriétés

1 247 enregistrementsNom légalSIRETSegmentResponsable
Aperçu de la propriétéNiveau d’engagement RSEvide · valeurs existantes conservées
Nouvelle propriété : simulationObjet Entreprise
EngagéEn transitionNon renseignéNouvelle valeur

1 247 enregistrements concernés · aucune donnée existante modifiée

Démonstration locale, aucun enregistrement réel.

Avant d’adopter un autre référentiel

Les objections qui doivent rester vraies à l’écran.

01

« Un modèle de données sur mesure, c’est six mois avec un intégrateur. »

Objets, propriétés et relations se configurent dans l’interface. La mise en route commence par un cadrage métier, puis le modèle reste modifiable : le premier cadrage n’est pas une décision irréversible.

02

« Une IA qui modifie mes fiches clients, c’est exactement ce que je ne veux pas. »

Rien n’est modifié silencieusement. Les objets restent « Proposé » ou « Proposée », l’ancienne valeur reste lisible et une confirmation groupée précède toute écriture simulée.

03

« Un transcript, ça se comprend de travers. »

Oui. L’agent peut se tromper d’interprétation et ne prétend pas comprendre l’intention. Le champ reste proposé pour que l’erreur se voie avant le pipeline. Et sans source de transcript disponible, cette partie du module ne produit rien.

Concession explicite

Questions de structure

Peut-on créer des objets absents d’un CRM standard ?+

Le périmètre présenté couvre la création d’objets, de propriétés et de relations propres au métier. Ce périmètre ne signifie pas que les mécanismes de la plateforme peuvent être réécrits.

Le modèle peut-il évoluer après le déploiement ?+

Le parcours présenté permet d’ajouter objets, propriétés et relations en gardant les enregistrements existants. Le comportement exact sera confirmé sur le périmètre produit retenu.

Comment garder la main sur l’enrichissement d’une fiche ?+

L’ancienne valeur, la proposition, le statut et la confirmation groupée restent visibles avant l’écriture prévue.

Un référentiel, plusieurs lectures

Le compte reste le point de départ.

Le compte reste le point de départAcme SASCRM & Structuration

objets · propriétés · relations

CRM → Contrats

Contrats & Engagements

Client, SIRET, adresse et référent interne alimentent les variables du contrat.

CRM ↔ Devis

Devis & Facturation

Entité de facturation et coordonnées sont reprises ; l’encours remonte sur la fiche client.

CRM → Projets

Projets & Planification

Client et site d’intervention rattachent l’affectation des équipes au compte.

CRM → Portail

Portail Client

Les contacts déterminent les objets du compte auxquels chacun accède.

GED → CRM

Gestionnaire de documents (GED)

Chaque document classé remonte dans la vue 360° de son enregistrement CRM.

CRM → Pilotage

Tableaux de bord & IA Décisionnelle

Le référentiel client agrège analyses par compte, marge, encours et retard.

Modules → CRM

Assistant IA

Le même agent lit et propose des mises à jour depuis les autres écrans.

CRM ↔ MCP

MCP : Connecteur IA externe

Objets et relations sont exposés en lecture ou en écriture soumise à validation.

Mise en route

Commencez par une conversation sur votre métier.

Un premier périmètre suffit : les objets qui comptent, les relations qui font foi, les modules qui les lisent et la personne qui valide.

  1. 01

    Cadrage métier

    Nommer les objets qui existent vraiment et la façon dont ils se relient.

    Point de départ
  2. 02

    Configuration du modèle

    Créer les propriétés et reprendre le premier périmètre de référence.

  3. 03

    Connexion aux modules actifs

    Définir ce que chaque module lit, produit ou remet au CRM.

  4. 04

    Recette & prise en main

    Tester les propositions, les droits et le point d’arrêt humain sur vos données.

À recetter sur vos donnéesCouverture · délai de mise à jour · propositions corrigées · référentiels parallèles supprimésIndicateurs d’exemple, non mesurés en production.
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