Processus · Capitaliser et décider
Deltia rapproche documents, échanges et actions pour répondre à une question de dossier, faire apparaître les contradictions et préparer la prochaine étape.
Demander une démo sur votre fluxSuivre le parcoursDe la question au dossier vérifiableScénario fictifLa recherche porte sur un dossier identifié.
Les sources conservent leur rôle.
L’absence de pièce est rendue visible.
L’intervention ne peut pas être présumée incluse.
Une question précise remplace une réponse incertaine.
La réponse devient un point d’appui pour la suite.
Retrouver un fichier ne suffit pas à savoir ce qui a été décidé.
Une intervention complémentaire est évoquée dans un compte rendu. L’offre acceptée ne la mentionne pas. Le responsable cherche si elle est réellement incluse.
Le parcours Deltia
Une référence métier fixe le périmètre. Le même nom dans plusieurs outils ne garantit pas qu’il s’agit de la même affaire.
La recherche porte sur un dossier identifié.
La recherche porte sur un dossier identifié.
La recherche rassemble les pièces autorisées par numéro d’affaire, équipement ou référence : offre, plan, rapport, commande et notice. Elle montre l’indice et la date de chaque document pour distinguer la version actuelle d’un dossier similaire.
Les sources conservent leur rôle.
Les sources conservent leur rôle.
La réponse s’appuie sur les passages pertinents, avec les liens permettant de relire les pièces. Le résultat ne mélange pas tous les documents en un résumé sans attribution.
L’absence de pièce est rendue visible.
L’absence de pièce est rendue visible.
Une demande exprimée ne vaut pas acceptation commerciale. L’écart entre la demande et le périmètre signé est présenté au responsable.
L’intervention ne peut pas être présumée incluse.
L’intervention ne peut pas être présumée incluse.
La demande de confirmation cite les éléments connus et le point manquant. La personne responsable peut corriger le brouillon et choisir le destinataire.
Une question précise remplace une réponse incertaine.
Une question précise remplace une réponse incertaine.
L’accord, le refus ou le complément d’offre rejoint le dossier. Le prochain intervenant retrouve ainsi le résultat et sa justification.
La réponse devient un point d’appui pour la suite.
La réponse devient un point d’appui pour la suite.
Les cas qui demandent une décision
Présenter les deux versions et faire confirmer laquelle fait référence.
Signaler la limite du périmètre de recherche sans contourner les droits.
Préparer une demande de précision plutôt que compléter par une supposition.
Poursuivre le travail
Retrouvez les capacités utiles et les décisions voisines.
Premier périmètre
Choisissez une famille de dossiers, ses sources et les personnes qui valident les décisions. Comparez la préparation aux pratiques de votre équipe avant d’étendre le périmètre.
Une référence métier fixe le périmètre. Le même nom dans plusieurs outils ne garantit pas qu’il s’agit de la même affaire.
Les sources conservent leur rôle.
Deux pièces se contredisent.
La réponse devient un point d’appui pour la suite.