Préparer un réassort
Un stock passe sous son seuil
Proposition à examiner/ Agents et automatisations
Confiez le répétitif.
Gardez la décision.
Des agents spécialisés pour préparer le travail. Des règles pour déclencher les actions autorisées. Vous définissez la mission, les informations et les outils accessibles.
Chaque mission répond à son propre besoin.
Missions à configurerExemples illustratifs
Anticiper un renouvellement
Une échéance est repérée
Points à vérifierRanger une pièce reçue
Un document est accessible
Classement proposéRetrouver les engagements
Un compte-rendu est disponible
Tâches à validerPréparer un créneau
Une demande arrive
Mission à configurerQualifier une demande
Le périmètre doit être vérifié
Arbitrage attenduPréparer une relance
Un dossier demande une suite
Mission à configurerOrganiser le démarrage
Un contrat est signé
Suivi à organiserPréparer une réponse
Un dossier est reçu
Mission à configurerLe point de départ
Quel travail attend
encore quelqu’un ?
Ne partez pas d’un nombre d’agents. Partez d’une tâche récurrente et du résultat dont votre équipe a besoin.
Éviter de reprendre le même dossier
Le stock baisse.
Rapprocher quantités, besoins et fournisseurs pour préparer une proposition de réassort.
Achats et stocks Préparer l’arbitrage à tempsLe contrat arrive à échéance.
Rassembler engagements et points à revoir avant de décider du renouvellement.
Contrats Retrouver l’information au bon endroitUne pièce arrive.
Identifier son contenu, proposer son classement et son rattachement au bon dossier.
Document entrant Donner une suite aux échangesLa réunion est terminée.
Retrouver décisions et engagements pour préparer les tâches, responsables et échéances.
Du compte-rendu aux tâchesExemples à cadrer selon vos données et connexions. Une échéance ou un document reçu ne constitue pas, à lui seul, un déclencheur natif d’automatisation.
Un agent prépare la décision
Une demande client.
Un dossier prêt à arbitrer.
Avant de promettre une intervention, rapprochez la demande du contrat. La mission de l’agent : préparer ce qui permet de répondre, pas décider à votre place.
Projet client · extension de maintenanceScénario fictif
Les pièces du dossier
Ajouter le second atelier
« Pouvez-vous inclure le second atelier dans la prochaine intervention ? »
Demande reçue · document autorisé
Le périmètre convenu
« La maintenance couvre l’atelier principal. Toute extension fait l’objet d’un accord complémentaire. »
Contrat associé · clause de périmètre
Travail préparéÀ examiner
Une extension
à confirmer.
La demande porte sur un site absent du périmètre décrit. L’agent rapproche les deux pièces et prépare la prochaine action.
Point à clarifierLe second atelier est-il déjà couvert par un avenant ?
À vérifier avant de conclure à un hors-périmètre.
Proposition de tâche
Vérifier le périmètre et préparer une réponse
- Responsable proposé
- Responsable du projet
- Échéance
- À fixer avant confirmation au client
- Sources
- Demande 01 · contrat 02
Votre décisionCompléter, corriger, puis valider.
La proposition n’engage ni créneau, ni prestation. Le responsable décide de la suite.
Le bénéfice : commencer par une proposition sourcée, plutôt que reconstituer le dossier.
Explorer le traitement d’une demande hors contratUne règle exécute l’action définie
Le contrat est signé.
Le suivi commence.
Pas besoin d’IA pour chaque tâche. Une automatisation peut créer le suivi prévu dès qu’un contrat passe à l’état signé.
Le déclencheur, la condition et l’action sont configurés par un administrateur. Ici, une tâche de lancement est créée pour les contrats de maintenance du périmètre retenu.
Voir les actions documentéesRègle « Préparer le lancement »Exemple fictif
Événement enregistré
Contrat de maintenance
À signerSigné
Le passage à « signé » déclenche la règle.
Condition de cet exempleContrat de maintenance · groupe Services
Seuls les contrats correspondant à ce filtre sont concernés.
Créée dans le scénarioOrganiser le lancement
Organiser le lancement
de la maintenance
- Type
- Suivi client
- Groupe
- Services
- Origine
- Contrat de maintenance signé
Le bon rôle pour le bon travail
Une demande, une mission,
ou une règle.
L’assistant IA
Vous posez une question ou demandez une action dans votre contexte accessible.
Découvrir l’Assistant IAL’agent métier
Vous lui confiez une mission, des informations, des outils et un savoir-faire définis. Plusieurs agents peuvent servir des missions différentes.
L’automatisation
Un changement enregistré déclenche une règle. Elle vérifie une condition puis applique les actions configurées.
Définir la mission.
Et ce qui reste en dehors.
Le savoir-faire, ce sont vos consignes métier : comment lire un contrat, qualifier une demande ou préparer une réponse. Les outils lui donnent les moyens d’effectuer ce travail dans le périmètre autorisé.
Les informations métier partagées Connexions, API et MCPExemple / agent de suivi projet
- Mission
- Préparer une réponse à une demande d’extension.
- Informations
- Demande, contrat et pièces du projet autorisées.
- Savoir-faire
- Comparer le périmètre. Signaler ce qui manque.
- Outils
- Lecture des documents et préparation de tâches selon configuration.
- Internet
- Non autorisé pour cette mission.
- Décision
- Le responsable examine la proposition avant de s’engager.
Une automatisation peut être reliée à une mission d’agent si ce raccord est configuré. La liste actuelle des actions natives ne propose pas d’appel d’agent : le mode de lancement se confirme sur votre cas.
Garder la main, concrètement
Distinguer ce qui est préparé.
Autorisé. Exécuté.
La bonne protection dépend de l’action, pas d’une promesse de validation universelle.
Une proposition n’est pas un engagement.
Un devis ou une facture créé par une règle reste en brouillon. Il doit être finalisé manuellement.
La condition définit le périmètre.
Une confirmation peut s’ajouter. Elle est posée à l’utilisateur dont la modification a déclenché la règle, pas à une corbeille de validation partagée.
Vérifier le résultat, pas seulement le déclenchement.
Le suivi indique l’état de l’exécution, le résultat des actions et les erreurs. Une action en erreur ne signifie pas que les autres n’ont rien fait.
Lire le résultat / exemples fictifs
Créer une tâcheExécutée
Le suivi existe dans le module Tâches.
Créer un devisBrouillon
Le document reste à finaliser, sans envoi au client.
Mettre à jour une ficheErreur
Lire la cause, corriger la règle, reproduire le changement.
Une condition fausse ne laisse pas de ligne dans les exécutions. Le journal n’est donc pas la liste de tous les événements de l’entreprise.
Commencer par un usage
Une tâche récurrente.
Un périmètre clair.
Choisissez un résultat utile, les informations nécessaires et la personne qui en répond. Nous cadrons avec vous la mission et ses conditions de mise en place.
Étudier votre premier usage Être accompagné de la configuration à l’adoptionDélimiter
Nommer ce qui déclenche, ce qui doit être produit et ce qui ne doit pas être fait.
Éprouver
Pour une règle, tester jusqu’à cinq événements passés du même déclencheur, s’ils existent. Le résultat est simulé, sans action exécutée.
Observer
Une nouvelle règle est active dès son enregistrement. Commencer avec une condition étroite, vérifier les premières exécutions, puis élargir.
Les règles réagissent à un changement enregistré, pas à une heure ou à une date programmée.
Guide de création d’une règle