CRMFiche client
CL-02412 rue du Canal44000 Nantes
PLATEFORME DE GESTION POUR PME & ETI
L’alternative modulaire
amplifiée par l’IA.
Vos équipes ressaisissent.
Vos outils se parlent peu.
Reliez les informations, le travail et les décisions.
Du rendez-vous au devis, puis au pilotage.Scénario fictif · faites défiler pour suivre le travail
Scénario illustratifLCDIRECTION COMMERCIALE
Le rendez-vous est terminé.
Préparons la suite.
Prépare le devis
Compte-rendu Catalogue
Le travail se prépare. La décision vous revient.
AFF-081 · Atelier RivageDu rendez-vous à la prochaine action
Du rendez-vous au travail préparé.
Dans l’exemple Atelier Rivage, le compte-rendu décrit un audit, une mise en place et douze interventions. Le catalogue chiffre le devis à 18 600 € HT. La direction commerciale doit valider avant la préparation de la relance de Léa. La prévision illustrative passe ensuite de 124 000 € à 142 600 €, avec le devis comme origine.
Les aperçus de cette page utilisent des scénarios fictifs et des interfaces de démonstration. Données illustratives, interactions locales, aucune action réelle.
01 / PLATEFORME & MODULES
Une seule saisie.
Plusieurs métiers à jour.
Deltia porte une plateforme de gestion modulaire : un socle commun et des modules métier. L’information reste liée au client, pas enfermée dans chaque outil.
Clients Manufacture des RivesCL-024 · exemple fictifLE MÊME CLIENT, DANS CHAQUE MODULE
Les vues liées au dossier.
FacturationFacture en préparation
FAC-02412 rue du Canal44000 Nantes
InterventionsCoordonnées de facturation
INT-02412 rue du Canal44000 Nantes
Chaque vue référence CL-024, le même dossier client.
Les modules outillent vos métiers.
CRM, facturation, projets : choisissez les fonctions de votre premier périmètre. Les processus organisent ensuite le passage du travail entre elles.
02 / PROCESSUS MÉTIER
Le devis n’est pas
la fin de l’histoire.
Un processus enchaîne les étapes dans un module ou entre plusieurs. Ici, les prestations du devis deviennent un planning ; le responsable vérifie les ressources avant le lancement.
Devis & facturationProjets & planification
Projet Prestations acceptéesATELIER RIVAGEMaintenance 2027 AFF-081 · DEV-2026-081
Prestations retenuesMontant HT
Audit initial2 400 €
Mise en place6 600 €
12 interventions9 600 €
Devis accepté · simulation18 600 € HT
Le projet reprend le périmètre vendu.
03 / AGENTS OPÉRATIONNELS
L’IA prépare le travail.
Vous gardez la décision.
Un agent rapproche des pièces, signale un écart et prépare la prochaine action. Son rôle, ses sources et votre validation restent explicites.
Agent achats Contrôle de factureExemple fictif · FA-014LECTURE DES PIÈCES
Retrouver le même lot.
FA-014 Facture fournisseur
Lot de fournitures
- Référence
- LOT-014
- Quantité facturée
- 24 unités
BR-014 Bon de réception
- Référence
- LOT-014
- Quantité reçue
- 20 unités
Skills : lire les pièces, comparer les quantités, rédiger une demande.
Connecteurs : accès aux sources autorisées, à confirmer pour votre environnement.
EN PARALLÈLE / AUTOMATISATIONS
Une règle déclenche.
Un agent prépare.
Chaque vendrediLister les échéances Préparer le suivi
Une automatisation planifiée suit une règle. L’agent intervient sur le contenu du dossier. Les deux peuvent se compléter, sans se confondre.
04 / DÉMARRER AU BON ENDROIT
Un premier processus.
Pas un grand soir.
Le bon point de départ : un travail réel, les données qu’il mobilise et les équipes qui se passent le relais. Le périmètre s’élargit ensuite par décision, pas par défaut.
Une alternative au remplacement global.
Deltia propose de partir des processus à améliorer et des modules utiles, en tenant compte de votre système actuel. Les données à reprendre et les échanges à organiser font partie du cadrage.
VOTRE PREMIER PÉRIMÈTRE01
Du devis au projet
- La question à traiter
- Où le périmètre vendu doit-il être ressaisi ?
- Les pièces utiles
- Un devis, un planning et la règle de lancement.
- La décision humaine
- Qui confirme les ressources avant de lancer ?
Une fiche à télécharger. Aucune demande envoyée depuis ce site.
AVANT D’ALLER PLUS LOIN
Vos questions.
Des réponses concrètes.
À qui s’adresse Deltia ?
Deltia s’adresse aux dirigeants et responsables métier de PME et ETI qui cherchent une approche modulaire du logiciel de gestion : relier les informations, les étapes de travail et les décisions, avec une IA au service des opérations.
Faut-il remplacer tout mon système de gestion ?
Pas par principe. Le premier périmètre se définit à partir d’un processus concret, des modules utiles et de l’existant. Les données à reprendre, les connexions et les contraintes sont à vérifier avant toute décision de déploiement.
Quelle différence entre un module, un processus et un agent ?
Un module outille un métier, comme le CRM ou la facturation. Un processus enchaîne les étapes dans un ou plusieurs modules. Un agent prépare un travail à partir de sources et de capacités autorisées. Les automatisations planifiées déclenchent des travaux selon des règles, en parallèle des agents.
Que montrent les aperçus de cette page ?
Des scénarios fictifs pour rendre la logique concrète : préparation commerciale, donnée client partagée, passage au projet et contrôle fournisseur. Les interfaces sont des compositions de démonstration, pas une preuve de disponibilité de ces écrans. Les données et interactions restent locales ; aucun document n’est envoyé.
Quelles connexions et conditions d’hébergement ?
Les sources accessibles, les connecteurs disponibles, l’hébergement, les droits et les exigences de sécurité se confirment pour votre usage. Un scénario de cette page ne constitue pas une garantie d’intégration ou de déploiement.
Comment préciser le coût et le premier périmètre ?
Le chiffrage dépend des modules, des processus, des données et de l’accompagnement retenus. Le premier échange sert à identifier ce qu’il faut démontrer et vérifier. La fiche de cadrage vous aide à préparer ces éléments, sans collecter vos informations ici.
PARTONS DE VOTRE ACTIVITÉ
Quel travail
mérite de ne plus
être refait ?
Demander une démo Un processus. Les bonnes données. Un premier périmètre.
Télécharger la fiche de cadrage