Les guides Deltia
Des méthodes pour
le travail réel.
De la première demande commerciale au pilotage d’une affaire : des repères, des contrôles et des modèles pour préparer vos processus avec vos équipes.
Le point de départ
Plusieurs idées.
Un premier usage à choisir.
Identifier le travail récurrent, les sources et la personne qui reconnaît un bon résultat.
Choisir votre premier usage IAMéthode Deltia
Un usage à éprouver.
Le travailPréparer les suites d’une réunion
Les sourcesUn compte rendu, un dossier
Le contrôleLe référent métier valide
La bibliothèque de méthodes
Une question métier.
Une méthode à emporter.
Chaque guide propose un outil de travail. Choisissez votre famille de sujets.
21 guides disponibles
Cadrer et relier
Choisir un premier cas d’usage IA avec une grille de décision
Un bon premier projet ne se choisit pas sur la promesse la plus spectaculaire. Il se choisit sur un travail récurrent, des sources accessibles et un résultat que l’équipe sait vérifier.
Réduire la double saisie entre ERP, CRM et fichiers
Connecter deux outils ne suffit pas à supprimer la double saisie. Il faut décider quel outil fait référence, ce qui circule et ce qui se passe lorsqu’une information change.
Organiser la validation humaine des actions préparées par l’IA
Un bouton « valider » n’apporte pas de contrôle si la personne ne voit ni le changement, ni son périmètre, ni sa conséquence.
Capitaliser et décider
Transformer un compte rendu en plan d’actions exploitable
Un résumé raconte ce qui s’est dit. Un plan d’actions organise ce qui doit se passer. Entre les deux, quelques distinctions évitent de transformer une suggestion en engagement.
Préparer ses documents pour une IA avec un corpus et des tests fiables
Ajouter des fichiers ne suffit pas. Une IA documentaire doit pouvoir retrouver le bon document, distinguer une version ancienne et reconnaître ce que ses sources ne permettent pas de conclure.
Expliquer un écart de marge entre le prévisionnel et le réalisé
Deux chiffres différents peuvent venir d’un vrai surcoût ou de deux définitions différentes. La première revue porte sur la mesure elle-même.
Constituer un dossier documentaire de livraison avec une liste de pièces vérifiables
Un dossier documentaire de livraison associe des données, des documents et des versions. Sa qualité se vérifie par rapport aux pièces convenues et au matériel réellement livré.
Vendre et concevoir
Préparer un devis sans perdre les informations du dossier
Le temps perdu dans un devis commence souvent avant le chiffrage : un besoin dans un e-mail, une quantité dans un tableau, une condition dans un ancien document. Commencez par rendre ces éléments cohérents.
Structurer un catalogue et ses options avant de configurer les devis
Un catalogue utile au chiffrage porte plus que des libellés et des prix. Il doit expliquer les unités, les variantes, les compatibilités et les versions.
Suivre les échéances de contrat et préparer le renouvellement
Une relance de date ne suffit pas lorsque le périmètre, les pièces ou la consommation ont changé. Le renouvellement mérite une revue de dossier.
Vérifier un métré sur plan avant de l’utiliser pour chiffrer
Un métré exploitable conserve son plan, sa version, son unité et ses hypothèses. Un nombre seul ne permet ni contrôle ni reprise.
Préparer un mémoire technique avec une matrice exigences–réponses
Un mémoire convaincant répond aux exigences réelles du dossier. La première tâche consiste à les identifier, les attribuer et retrouver les preuves utiles.
Qualifier une demande commerciale avec une fiche de découverte B2B
Une demande reçue par e-mail, formulaire ou réunion ne devient pas une opportunité exploitable par simple copie dans le CRM.
Servir et exécuter
Qualifier une demande SAV avant de planifier l’intervention
Le premier message décrit souvent un symptôme. Le service a besoin d’un équipement, d’un historique et d’un résultat attendu pour organiser la suite.
Construire un plan de charge à partir de la capacité disponible
Des dates saisies ne forment pas encore un planning réalisable. Les dépendances, les compétences et les disponibilités expliquent ce qui peut réellement commencer.
Construire un plan de maintenance pour suivre les équipements du parc
Le carnet d’entretien ne se limite pas à une prochaine date. Il relie l’usage, les interventions, les réserves et la décision de remise à disposition.
Mettre en place un portail client autour de parcours utiles
Un portail apporte de la valeur lorsqu’il réduit une attente ou un échange répétitif. Ajouter tous les documents disponibles ne suffit pas.
Fiabiliser une nomenclature du bureau d’études à l’atelier
Le passage d’une nomenclature d’étude vers la préparation fait apparaître les codes inconnus, les unités différentes et les versions concurrentes.
Acheter et livrer
Rapprocher commande, réception et facture avec une grille de contrôle
Le contrôle ne consiste pas seulement à retrouver le bon numéro de commande. Il faut comparer le même article, dans la même unité et avec les bonnes conditions.
Suivre les livraisons partielles et les reliquats de commande
La difficulté commence lorsque le commercial, l’entrepôt et le client ne parlent plus de la même quantité ni de la même date.
Organiser les équipes
De la méthode à la réponse Deltia
Voir les sources.
Comprendre les passages.
Préparer la décision.
Partir d’un cas concret