01 / Méthode
Choisir une famille représentative.
Commencez par une famille réellement utilisée dans les devis. Identifiez les caractéristiques qui changent la composition, le prix ou les documents. Un attribut décoratif n’a pas le même rôle qu’une dimension qui détermine un composant.
Conservez les codes existants et les correspondances utiles avec les outils de gestion. Renommer un produit pour le rendre lisible ne doit pas casser le lien avec ses achats, ses offres et son historique.
02 / Méthode
Rendre les règles explicites.
Pour chaque option, indiquez les valeurs possibles, les dépendances, les exclusions et la règle de prix. Une option obligatoire dans un contexte doit rester distincte d’un choix recommandé.
Les règles doivent être lisibles par le référent métier avant d’être exécutables par un outil. Testez la même combinaison avec deux personnes : si elles obtiennent des compositions différentes, le référentiel demande encore un arbitrage.
| À vérifier | Décision attendue | Trace à conserver |
|---|---|---|
| Identité | Référence et famille stables | Correspondances |
| Option | Compatibilité et dépendance connues | Règle métier |
| Tarif | Version applicable retenue | Historique de prix |
03 / Méthode
Prévoir un traitement du hors standard.
Un besoin inédit ne doit pas être forcé dans la variante la plus proche. Conservez la demande, la caractéristique en cause et le responsable de l’étude. La proposition peut rester ouverte sans inventer un prix ou une compatibilité.
Utilisez des cas frontières : option incompatible, unité manquante, ancien tarif et demande libre. Vérifiez que les exceptions restent visibles dans le devis et dans les documents transmis à l’exécution.
À vérifier ensemble
0 / 4 points vérifiés
Repères de travail locaux. Rien n’est envoyé ni conservé après fermeture.
04 / Méthode
Versionner ce qui engage l’offre.
Le catalogue évolue alors que des offres restent en négociation. Conservez la version ayant servi au chiffrage et définissez comment une révision est proposée. Une mise à jour globale ne doit pas réécrire silencieusement un engagement.
Le pilote réussit lorsque l’équipe peut expliquer une composition, retrouver sa règle et préparer une modification maîtrisée. Le nombre de références importées est une mesure de volume, pas une preuve d’utilité.
05 / Méthode
Partager la même configuration entre ADV et bureau d’études.
Distinguez produit standard configurable et demande spéciale. L’ADV renseigne les paramètres connus ; le bureau d’études instruit les options hors bibliothèque. Devis, plan et nomenclature doivent garder une version commune, puis leurs validations respectives.
Une équivalence fournisseur se vérifie sur la matière, les dimensions, les accessoires et les conditions d’utilisation. Un prix proche ou un libellé similaire ne prouve pas qu’un composant peut en remplacer un autre.
06 / Méthode
Un exemple complet pour préparer votre propre dossier
Exemple fictif : une famille d’équipements possède deux alimentations et une option de protection. Certaines combinaisons sont admises, une autre exige une étude. Le catalogue doit décrire ces règles au lieu d’autoriser toutes les combinaisons puis de laisser le bureau d’études corriger les devis.
Une option doit préciser son effet : ajout ou remplacement d’un composant, quantité, prestation complémentaire ou changement d’unité. Séparez la validité technique de la règle de prix. Une remise ne rend pas une combinaison réalisable et une configuration réalisable ne fixe pas, à elle seule, sa marge.
Testez les combinaisons courantes, une incompatibilité et une demande hors catalogue. La fiche conserve la version des règles et la décision prise pour l’exception. Le configurateur prépare une offre ; la nomenclature destinée à l’atelier exigera ensuite des références et versions adaptées à l’exécution.
| Choix de configuration | Règle illustrative | Sortie attendue |
|---|---|---|
| Alimentation A + protection standard | Combinaison de référence | Composition et prix applicables |
| Alimentation B + protection renforcée | Option autorisée sous condition | Contrôle de la condition |
| Alimentation A + option spéciale | Combinaison non qualifiée | Revue technique avant proposition |
À emporter
Fiche de famille et options
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FICHE DE FAMILLE ET OPTIONS Usage : compléter cette fiche avec le référent métier sur un dossier représentatif. Dossier / référence : Période / version : Responsable : Identité : Décision : Justificatif : Option : Décision : Justificatif : Tarif : Décision : Justificatif : Points ouverts : Prochaine action et responsable : Critères de réussite : Décision de revue : UTILISATION 1. Remplacer les données de démonstration par le périmètre retenu. 2. Séparer les faits vérifiés des hypothèses. 3. Faire relire la décision par le responsable concerné. 4. Conserver les pièces et la version examinée. POINTS À VÉRIFIER DANS VOTRE CONTEXTE - Distinguez produit standard configurable et demande spéciale. L’ADV renseigne les paramètres connus ; le bureau d’études instruit les options hors bibliothèque. Devis, plan et nomenclature doivent garder une version commune, puis leurs validations respectives. - Une équivalence fournisseur se vérifie sur la matière, les dimensions, les accessoires et les conditions d’utilisation. Un prix proche ou un libellé similaire ne prouve pas qu’un composant peut en remplacer un autre.Télécharger le modèle texte Télécharger la grille CSV
Grille illustrée à ouvrir dans votre tableur. Remplacez les données fictives par vos propres éléments.
Les questions à se poser.
Faut-il reconstruire tout le catalogue ?
Non. Une famille représentative permet d’éprouver les règles avant d’étendre.
Une ligne libre reste-t-elle possible ?
Oui, mais son statut et son contrôle doivent rester visibles lorsqu’elle sort du référentiel.
Méthode proposée par Deltia. Exemples fictifs, à adapter aux données, aux outils et aux règles de votre entreprise.