Commercial
Devis
DEV-2027-018414 lignes · 26 400 € HT
Client lié Acme SAS
Article
—6 composants · 2 réf. sous seuilDevisDEV-2027-018414 lignes · 26 400 € HTContratCT-2027-0091variables reprises du devis · signéProjetPRJ-2027-00583 jalons · 4 ressourcesRessource—1 conflit de congés évitéClient—Acme SAS : Projet 2027FactureFA-2027-0203jalon 1 · 8 800 € HTÀ validerTâche—objet relié au projetDEV-2027-0184CT-2027-0091PRJ-2027-0058clientclientclientclientPlateforme
Informations métier partagées
Un contexte métier commun. Des informations à réutiliser, sans les ressaisir.
Reliez vos données et documents pour les exploiter dans les différents modules, selon les droits de chacun.
Devis
DEV-2027-018414 lignes · 26 400 € HTDEV-2027-0184Projet
PRJ-2027-00583 jalons · 4 ressourcesPRJ-2027-0058Exemple fictif · Acme SAS : Projet 2027 · les mêmes objets au fil de la page
01 · Une information, plusieurs métiers
Saisie une fois.
Utile à chaque étape.
Une fiche client commune relie le devis, le contrat, le projet et la facture. L’équipe commerciale et l’équipe de production retrouvent la même information depuis leur propre vue.
Le changement de module ne vous oblige pas à reconstituer le dossier. Les pièces gardent leurs propres identifiants et leur propre état.
Suivre l’affaire du devis à la facture02 · Données et documents, ensemble
Donner une place
à vos informations
dispersées.
Une donnée structurée indique un montant ou un état. Un contrat, un compte rendu ou l’historique d’un échange apporte les précisions qui permettent de l’interpréter.
Les relier au bon client et au bon dossier évite de chercher le contexte à chaque nouvelle demande.
Retrouver les pièces du dossierDossier relié · exemple fictif
Acme SAS Projet 2027
PRJ-2027-0058Donnée structurée
Relié au projetDevis · 26 400 € HT
DEV-2027-0184 · module Devis
Document
Relié au projetContrat signé
CT-2027-0091 · pièce du dossier
Compte rendu
Relié au projetRéunion de lancement
CR-2027-001 · document joint par l’équipe projet
Historique
Relié au projetPremier jalon préparé
État du projet · responsable projet
La source et sa date restent distinctes de la date à laquelle vous consultez le dossier. Pour une source externe, l’actualité dépend aussi du mode de connexion.
03 · Le modèle de données
Une structure qui parle
votre métier.
Client, chantier, intervention, engagement : le cadrage part de vos mots. Il précise ce que désigne chaque objet, les informations qu’il porte et ce qui le relie aux autres.
ClientAcme SASLa fiche commune
porte l’engagement
ContratCT-2027-0091Variables issues du devis DEV-2027-0184
cadre le projet
ProjetPRJ-2027-00583 jalons · client lié : Acme SAS
Définition commune · exemple fictifCe que porte
Ce que porte
un projet.
- Une identité
- Projet 2027
Nom et référence - Un responsable
- Responsable projet
Qui suit le dossier - Un état
- En cours
Où en est le travail - Des relations
- Client et contrat
À quels objets il se rattache
La même définition est réutilisée dans les vues qui exploitent cet objet.
Adapter les propriétés prévues.
Champs, statuts et catégories se cadrent selon les possibilités des modules retenus. Une définition partagée évite que « terminé » ou « client » signifie autre chose d’une équipe à l’autre.
Qualifier ce qui sort du cadre.
Un objet particulier, une relation inhabituelle ou une règle spécifique se vérifie sur votre cas. Paramétrer la structure ne signifie pas réécrire tous les mécanismes de la plateforme.
04 · Un dossier commun, des accès définis
Partager utilement.
Pas indistinctement.
Travailler sur le même dossier ne donne pas à chacun les mêmes accès. La lecture, la modification et la validation se définissent selon les rôles et le périmètre de travail.
Acme SAS · Projet 2027Répartition illustrative, à définir pour votre entreprise
Équipe commerciale
Retrouve le client, le devis et les engagements utiles à la relation.
Vue commercialeÉquipe projet
Travaille sur les jalons, les tâches et les pièces nécessaires à l’exécution.
Vue opérationnelleFacturation
Retrouve le client et le jalon pour préparer la facture FA-2027-0203.
Validation selon les droitsLa trace utile
Retrouver la source, l’état du travail et le point de décision. Un dossier relié facilite la lecture ; les droits déterminent ce que chacun peut consulter et faire.
05 · Un contexte à exploiter
Relier l’information.
Puis en faire
quelque chose.
L’Assistant IA peut mobiliser le contexte autorisé pour répondre et préparer du travail. Les indicateurs, eux, ont besoin de données cohérentes et de définitions communes.
Les sources disponibles, leur date et les droits restent le périmètre de la réponse.
« Où en est le premier jalon ? »
Rapprocher le projet, le contrat et le compte rendu utile. Une réponse reliée au dossier plutôt qu’une synthèse sans contexte.
Explorer l’Assistant IA« Que faut-il vérifier avant de facturer ? »
Retrouver le jalon, le client et la pièce à préparer. Dans notre scénario, la facture reste à valider selon les droits.
Du devis à la facturation« Qu’avons-nous réellement facturé ? »
Distinguer une facture validée d’un brouillon et d’un règlement. Définir la période et les états retenus avant de calculer l’indicateur.
Construire les bons indicateursPartir de votre entreprise
Quelles informations
ne devraient plus être ressaisies ?
Partons d’un dossier réel : ses sources, ses objets, les équipes qui l’utilisent et les accès nécessaires. Le bon périmètre se construit à partir de ce travail.
Demander une démoAvant de relier
vos informations.
Est-ce la même chose qu’une connexion entre logiciels ?
Non. Cette page décrit la structuration et la réutilisation des informations entre modules Deltia. La page Intégrations décrit les connexions aux sources externes, avec leur périmètre et leurs modalités d’échange.
Faut-il nettoyer toutes nos données avant de commencer ?
La reprise commence par identifier les doublons, les champs utiles et les relations manquantes sur un périmètre concret. Le travail nécessaire dépend de vos sources et se cadre avec l’accompagnement.
Peut-on adapter la structure à notre métier ?
Le cadrage vérifie les objets, champs, statuts et relations disponibles dans les modules retenus. Un besoin spécifique doit être qualifié avant engagement, sans supposer que toute règle ou tout objet peut être créé sans développement.
Et si nous devons récupérer les informations ?
Les formats de reprise et de restitution font partie du cadrage : objets concernés, pièces jointes et relations à conserver. Définissez ce périmètre avant de choisir les modalités d’échange ou de sortie.