Plateforme / Accompagnement
De votre réalité
à des équipes
à l’aise dans Deltia.
Votre besoin n’a pas à être entièrement défini pour commencer. Nous vous aidons à clarifier vos priorités, reprendre vos données et faire évoluer vos usages avec vos équipes.
Parlons de votre projetDu conseil, un premier périmètre utile,
puis un accompagnement dans la durée.
ERP historiqueLes clients et les devis
Fichiers ExcelLes suivis de l’équipe
Habitudes métierCe qu’il faut préserver
Retrouver le bon client.
Préparer le bon devis.
Commencer avec l’équipe ADV, sans remplacer tous les outils d’un coup.
Les premiers usages nourrissent
la suite du projet.
01 / Comprendre et conseiller
Vous connaissez votre métier.
Pas encore le chemin ?
Un ERP vieillissant, des fichiers qui ne se recoupent plus, des équipes qui ont leurs habitudes : le point de départ n’est pas une liste de fonctionnalités.
Nous regardons comment le travail se fait, où il se complique et ce qu’il vaut mieux conserver. Nous vous proposons des alternatives et des priorités, pas seulement des réglages.
Vous apportez le contexte. Nous proposons un premier périmètre. Vous arbitrez ce qui compte.
Ne pas tout changer.
Commencer au bon endroit.
- Commencer
- Clients et devisUn même client retrouvé par l’ADV et le commercial.
- Préparer
- Catalogue et droitsVérifier les références utiles et qui peut modifier quoi.
- Plus tard
- Étendre au terrainUne fois le premier usage éprouvé avec l’équipe.
Le critère de réussite choisiPréparer un devis à partir de la bonne fiche client, sans reconstituer son dossier.
02 / Préparer et reprendre les données
On ne repart pas de zéro.
On décide de ce que l’on reprend.
ERP, Excel, documents : nous identifions les sources, les correspondances, les doublons et les champs manquants. Votre équipe tranche les ambiguïtés. Un essai sur un échantillon permet de contrôler le résultat avant d’élargir la reprise.
Une fiche utile vaut mieux
que deux doublons importés.
Travail de reprise illustratif
Entreprise et données fictives
Contact : comptabilité
Adresse : 8 rue du Canal
Contact : achats
Adresse : 8 rue du Canal
Anciens dossiers conservés à part
- 1Rapprocher les fiches
Deltia prépare les correspondances. L’ADV confirme : il s’agit du même client.
- 2Garder les deux contacts
Achats et comptabilité n’ont pas le même rôle. On ne remplace pas l’un par l’autre.
- 3Contrôler avant d’élargir
Retrouver la fiche, ses contacts et la référence d’origine dans le lot d’essai.
Décision de l’équipe ADV
Reprendre cette fiche et ses contacts
Mécanique du Parc
Référence d’origine · C-042
- Adresse
- 8 rue du Canal
- Contacts
- Achats
Comptabilité - Usage suivant
- Préparer un devis
ERP C-042 + Excel ligne 18
Une fiche retenue, deux contacts conservés
Les anciens PDF restent en archive.
Leur reprise n’est pas confondue avec celle des fiches.
Le travail de reprise : inventorier, associer, arbitrer, essayer, vérifier.
Voir le guide de l’import CSVDeltia prépare les correspondances et les contrôles. Vous validez les données à reprendre, à corriger ou à conserver à part.
L’import CSV est un outil de reprise. Une migration d’ERP demande aussi des choix sur les données, les accès et l’historique.
03 / Configurer et éprouver les usages
Adapter le logiciel.
Ou simplifier la façon de faire.
Vos mots métier, vos droits, les modules et les connexions utiles : nous les configurons autour du périmètre choisi. Quand une habitude complique le travail, nous en discutons plutôt que de la reproduire à l’identique.
Avec vos utilisateurs clés, nous passons des cas réels, comparons le résultat attendu et ajustons ce qui ne convient pas. Le démarrage suit ce qui est prêt, selon votre projet.
Comment structurer les données de votre métierAtelier des Rives / Cas de recette illustratif
Préparer un devis
avec le bon contact.
- Le choix
- L’ADV prépare le devis. Le responsable garde la validation.
- Le test ensemble
- Rechercher C-042, sélectionner le contact Achats et vérifier l’adresse.
- L’ajustement
- Rendre le rôle du contact explicite, plutôt que maintenir un fichier de suivi parallèle.
Résultat attendu : un devis préparé sur la bonne fiche, avec un circuit de validation compris.
04 / Former et accompagner le changement
Apprendre sur ce que
votre équipe fait vraiment.
Nous construisons la prise en main par rôle et par situation de travail. Vos utilisateurs relais essaient, posent leurs questions et font remonter les difficultés. Les exercices et les consignes s’ajustent à ces retours.
Atelier des Rives / Parcours ADV illustratif
Du premier essai
au geste compris.
- 01Se repérer
Ouvrir le CRM et retrouver un client par sa référence.
- 02Faire avec un cas concret
Distinguer le contact Achats du contact Comptabilité.
- 03Refaire et expliquer
Préparer le devis et savoir qui le valide.
Un client, deux interlocuteurs.
Lequel pour ce devis ?
ComptabilitéRéception des factures
AchatsInterlocuteur du devis
« Je ne savais pas quel contact choisir. »
Dialogue fictif, pas un témoignage client.Vérifier le rôle du contact avant de préparer le devis.
Dans l’exercice : le bon contact est sélectionné, le devis reste à valider.Le changement commence au cadrage. Expliquer pourquoi l’on change, associer les utilisateurs et écouter leurs retours ne se limite pas à une séance de formation.
Il continue après le démarrage. Vos relais internes, les guides et les échanges avec Deltia aident à faire vivre les nouveaux usages.
05 / Aider dans l’usage quotidien
Un guide pour avancer.
Une équipe quand il faut échanger.
Après la mise en production, les questions ne s’arrêtent pas. Le centre d’aide documente les usages. Depuis l’application, le support Deltia permet de poser une question, signaler un problème ou demander un paramétrage, puis de suivre les échanges.
Centre d’aidedocs.deltia.co
Trouver le bon guide.
Des premiers pas aux réglages d’un module, cherchez une réponse adaptée à ce que vous êtes en train de faire.
Explorer tout le centre d’aideÉchange fictif · parcours documenté, présentation illustrative
Retrouver un client
dans la liste de l’équipe.
La demande les échanges l’historique
Les réponses et changements de statut sont notifiés.Vous décrivez la question et son impact. L’équipe Deltia l’examine et échange avec vous dans la demande. Pour un accès ou un droit interne, votre administrateur reste partie prenante.
06 / Faire évoluer la solution
La mise en production
n’est pas la fin du projet.
Les usages font apparaître de nouvelles priorités. Nous les examinons avec vous, proposons des ajustements et distinguons ce qui relève du support, du paramétrage ou d’une évolution du produit.
Un module existant peut évoluer. Un nouveau besoin peut aussi conduire à ouvrir un autre périmètre, avec ses données, ses droits et la prise en main qui l’accompagne.
Les demandes d’amélioration sont qualifiées et priorisées. Toutes ne sont pas retenues ; demander une évolution ne signifie pas qu’elle est déjà planifiée.
« Le devis est prêt.
Comment préparer
l’intervention ensuite ? »
Besoin illustratif de l’entreprise fictive
- Écouter
Identifier les informations nécessaires au responsable terrain.
- Proposer
Distinguer un réglage du fonctionnement actuel d’un besoin de planification.
- Décider ensemble
Retenir un ajustement ou étudier un nouveau périmètre et la formation associée.
Le prochain usage remet le conseil au travail.
Avant de commencer
Les questions
qui comptent.
Le périmètre, le rythme, la mobilisation des équipes et les modalités de l’accompagnement sont définis ensemble pour votre projet.
Notre besoin est encore flou. Peut-on commencer ?
Oui. Partez d’une situation qui pose problème : un devis ressaisi, une information introuvable, un suivi tenu à part. Nous vous aidons à la préciser, à explorer les options et à choisir par où commencer.
Notre ERP est ancien et nos données sont imparfaites.
C’est un sujet à examiner, pas à masquer. Nous identifions ce qui peut être extrait et réutilisé, les corrections nécessaires et l’historique à conserver séparément. Les premiers essais servent à vérifier les correspondances et le résultat.
Qui faut-il mobiliser, et à quel rythme ?
Une personne qui peut arbitrer, les responsables des données et des utilisateurs qui connaissent le travail réel. Leur participation se concentre sur les décisions, les essais et la prise en main. Le rythme dépend du périmètre, de l’état des données et de leurs disponibilités, pas d’un calendrier identique pour tous.
Et après le démarrage : aide, corrections, nouveaux modules ?
Les guides restent accessibles et les demandes se suivent depuis l’application. Une correction, un paramétrage et un nouveau module ne sont pas le même besoin. Nous les distinguons avec vous ; une extension peut demander un périmètre complémentaire, des réglages et une nouvelle prise en main.
Votre point de départ suffit.
Qu’aimeriez-vous
ne plus avoir à refaire ?
Parlons de vos outils, de vos données et du travail de vos équipes.
Nous chercherons avec vous par où commencer.