DeltiaDemander une démo

Socle solution

Vos clients voient l’avancement, pas vos coulisses.

Exposez à chaque compte les statuts, documents et échanges utiles, depuis les mêmes objets que vos équipes utilisent.

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Espace client · Acme SASIllustratif
TCK-2027-031Affecté
Livraison armoires · équipe Logistique & Production
Deltiaportail.acme-sas.deltia.appIllustratif
Déclarer un incident

Incident : Livraison
armoires électriques

Livraison des armoires électriques en retard sur le Lot 2 : la ligne de montage est bloquée.
Type d’incident
Livraison
Portail
Priorité
Standard
Portail
Projet lié
Projet 2027
CRM
Déclarant
Marc Dupuis, DSI
Acme SAS
  1. Reçu
  2. Affecté
  3. En cours
  4. 04Résolu
Suivi.exposeVisible depuis votre espace, sans appel nécessaire
Connecté : Marc Dupuis, Acme SASRéf. ticket TCK-2027-031 · accès isolé à votre compteCette déclaration est visible uniquement par vous et l’équipe Deltia concernée : aucun autre client n’y a accès.
Le travail aujourd’hui
L’information est à l’écran. Votre équipe la lit au téléphone.

Le client demande un statut qui existe déjà. Ce n’est pas la relation humaine qui est de trop ; c’est le détour nécessaire pour transporter cette information.

Portail Client

Ce que voit le client. Et rien d’autre.

Scénarios et données illustratifs. Aucune opération réelle.
01 / 06

Ce que vous décidez d'exposer

La frontière se règle côté interne : comptes, segments et objets exposés. La marge reste à l’intérieur.

Déterminer le compte et les contacts autorisés
Écran interne : non visible du clientParamétrage interne des vues client
SegmentComptesProjetsDocumentsFacturationIndicateurs
Grands comptes12Détail completBL · factures · certificatsEncours + paiementTableau dédié
Clients standard118Statut seulBL · facturesFactures émisesAucun
Sous-traitants9Non exposéDocuments uniquementNon exposéAucun
Segment en édition—À définirÀ définirÀ définirBrouillon · non publié
Marge interne, jamais exposableLa vue client ne contient pas ce champ.
02 / 06

Le client entre sans compte complet

Le client entre dans son espace, à votre identité. Le mode d’invitation se qualifie avec votre organisation.

Exemple de mode d’accès : à recetterL’invitation ouvre le bon compte
portail.acme-sas.deltia.appAcme SAS · Mon espace
Votre espace de suivi est ouvert

Bonjour Marc,

Vos projets et documents sont accessibles depuis votre espace.

Invitation illustrative · aucun courriel réel

Lien valable 14 jours · aucun mot de passe à créer : exemple de configuration
Connecté : Marc Dupuis, Acme SAS · accès isolé à votre compte
03 / 06

Il suit ses commandes sans appeler personne

La commande garde son statut et sa date prévisionnelle. Le client consulte le dossier plutôt que sa dernière copie reçue.

Voir où les équipes font avancer le ticket
Vue client · aucun coût ni marge interneMes projets · commandes
portail.acme-sas.deltia.appAcme SAS · Mon espace
En préparation (3)
CMD-2027-108 · Chemins de câbles · 240 ml · livraison 19/03
En production (2)
CMD-2027-114 · Armoires électriques TGBT · 6 unités · 24/03 · Projet 2027 · retard signalé
Expédiée (1)
CMD-2027-097 · Coffrets de chantier · 4 unités · expédiée 11/03
Livrée (7)
CMD-2026-341 · Disjoncteurs 32A · 48 unités · 27/02
Connecté : Marc Dupuis, Acme SAS · accès isolé à votre compte
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Il récupère ses documents lui-même

Bons de livraison, factures et certificats se consultent selon les droits décidés.

Retrouver la pièce qui fait foi
34 documents disponibles · 1 nouveauMes documents
portail.acme-sas.deltia.appAcme SAS · Mon espace
DocumentTypeProjetDateTailleStatut
BL-2027-0442Bon de livraisonProjet 202711/03214 KoNouveau
FA-2027-0189FactureProjet 202708/0396 KoRéglée le 14/03
FA-2027-0176FactureProjet 202727/0291 KoEn attente · échéance 29/03
CERT-CE-2027-014Certificat de conformité—22/021,3 MoTéléchargé 2 fois
BL-2027-0418Bon de livraison—19/02187 KoDisponible
Connecté : Marc Dupuis, Acme SAS · accès isolé à votre compte
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Il signale un problème, et un ticket existe chez vous

L’envoi explicite de la déclaration prépare un ticket rattaché au projet et à son équipe.

Suivre le ticket dans Projets & Planification
TCK-2027-031 · Projet 2027 : Acme SASUne déclaration, un ticket lié
Livraison des armoires électriques en retard sur le Lot 2 : la ligne de montage est bloquée.
Équipe identifiéeTCK-2027-031
Ticket.create
Rattaché au Projet 2027 : Acme SAS
Ticket.route
Équipe Logistique & Production
Notification.schedule
Vous serez informé à chaque étape : simulation
Suivi.expose
Visible depuis votre espace, sans appel nécessaire

Envoyer cette déclaration à Deltia ? Elle sera transmise à l’équipe concernée.

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Le téléphone sonne moins, parce que c'est la même donnée

Le statut client est une lecture du même dossier. Les données internes non exposées ne prennent pas ce chemin.

Exposer les échéances du contratLire les factures du compte
Acme SAS · exposition contrôlée · scénario illustratifUne vue du dossier. Pas sa copie.
Dossier interne
Projets & Planification
Projet 2027 · TCK-2027-031
Devis & Facturation
FA-2027-0176
Contrats & Engagements
Contrat-cadre 2026–2028

Marge et coûts de revient · non exposés

DeltiaAcme SAS · Mon espace
ProjetStatut et jalons
FacturesÉchéances et paiement
ContratÉchéances contractuelles
Marc Dupuis · accès isolé au compte Acme SAS
Avant de décider

Le portail ne devine pas ce qui est confidentiel.

01

Un client verra-t-il une marge ou un autre dossier ?

La vue doit être configurée et recettée par compte. Le portail ne devine pas la confidentialité : le périmètre et les droits demandent une décision humaine, puis une vérification.

02

Mes clients n’utiliseront pas un espace de plus.

L’espace sert aussi à retrouver les documents et factures. Il ne remplace pas les échanges humains qui nécessitent une réponse, un conseil ou une décision.

03

Le statut affiché sera périmé.

Le parcours montré relit le même ticket que l’équipe interne. La recette doit vérifier cette fraîcheur, pas seulement l’habillage de l’espace.

Lire toutes les complémentarités métier
Ce qui circule

Portail Client
ne travaille pas seul.

Les objets qui arrivent ici, et ceux qui repartent vers vos autres métiers.

01

Projets & Planification

Statut, jalons et dates prévisionnelles exposés au client ; les incidents déclarés depuis le portail y naissent comme tickets et y sont affectés

02

Devis & Facturation

Factures émises, échéances et statut de paiement, visibles dès leur production côté interne

04

CRM & Structuration

Le compte client et ses contacts : c'est ce référentiel qui détermine qui accède à quel espace

06

Gestion des équipes

L'organisation paramétrée qui détermine l'équipe destinataire d'un incident : ici Logistique & Production

Votre premier périmètre

Décidez d’abord ce que vous ouvrez, à qui.

  1. 01

    cadrage & périmètre

    quels clients activer, quelles données exposer par segment

    Point de départ
  2. 02

    configuration du portail

    vues client, droits d'accès, identité visuelle et adresse

  3. 03

    connexion aux modules actifs

    Projets, Contrats, Facturation, GED

  4. 04

    déploiement & onboarding clients

    invitation des premiers comptes et suivi de l'adoption

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