/ Intégrations
Une question, plusieurs sources. Retrouvez le contexte utile, préparez la suite et reliez vos opérations sans changer tous vos outils.
Explorer les outils à connecter
Le contexte utile,Comptes rendus Plaud, Teams ou Fireflies → contexte client → décisions et tâches proposées, avec renvoi à la transcription.
Réunions et comptes rendusVOTRE ENVIRONNEMENT, VOTRE POINT DE DÉPART
Exemples d’outils à connecter selon votre environnement. Leurs possibilités MCP, API ou SQL ne valent pas disponibilité de tous ces connecteurs dans Deltia.
25 outils à explorer
Repérer les factures impayées et éclairer la trésorerie.
Le MCP donne accès aux données financières en lecture seule. La facturation présentée plus bas passe par l’API.
Dans Deltia : Cas API confirmé par Arthur ; MCP Deltia à venir et à configurer.
Documentation PennylaneRetrouver les factures de vente de Sage Accounting.
Périmètre documenté : Sage Business Cloud Accounting, selon pays, version et droits. Ne vaut pas pour toutes les solutions Sage.
Dans Deltia : À qualifier et configurer.
Documentation SageConsulter les factures et les soldes restant à régler.
Périmètre documenté : QuickBooks Desktop, requêtes de factures et solde restant. L’édition, la région et les modalités de connexion sont à vérifier ; ne vaut pas disponibilité QuickBooks Online.
Dans Deltia : À qualifier et configurer.
Documentation QuickBooks
Lire les encaissements et les données utiles au rapprochement.
Lecture des ressources autorisées. Écriture possible côté éditeur, uniquement avec droits et contrôles configurés ; aucune action financière illustrée ici.
Dans Deltia : À qualifier et configurer.
Documentation Stripe
Retrouver un devis, un plan ou un rapport parmi les fichiers autorisés.
Recherche par nom, métadonnées et contenu indexé. L’assistant formule la demande ; l’API ne garantit pas l’analyse de chaque format.
Dans Deltia : À qualifier et configurer.
Documentation Google Drive
Rechercher les contrats et les documents d’un dossier client.
MCP Microsoft en previewLe serveur Microsoft documente la recherche de fichiers accessibles et la lecture de fichiers de moins de 5 Mo. Le parcours montre un document retrouvé, pas un accès à tous les dossiers.
Accès : Work IQ : licence Microsoft 365 Copilot, identité et consentements Microsoft Entra, outils autorisés par l’administrateur. Compatibilité du client Deltia à qualifier.
Dans Deltia : Connexion à qualifier et configurer ; aucun connecteur actif revendiqué.
Documentation SharePoint
Rapprocher les fichiers partagés d’une question métier.
Fichiers accessibles au compte et à l’application autorisés. Aucun accès global implicite.
Dans Deltia : À qualifier et configurer.
Documentation OneDrive
Retrouver une procédure ou le contexte d’un projet.
Recherche, lecture et mise à jour de contenu accessible via les outils autorisés. Les scénarios présentés ici utilisent la lecture.
Dans Deltia : À qualifier et configurer.
Documentation NotionRetrouver un contrat ou un livrable et en garder le lien source.
Bêta ouverteRecherche de fichiers et lecture de texte extractible, jusqu’à 5 Mo par fichier pour GetFileContent. Les outils d’écriture existent côté éditeur, mais ce cas se limite à la lecture.
Accès : OAuth Dropbox. Inscription dynamique limitée aux clients approuvés ; application Dropbox à configurer pour les autres clients, selon les règles administrateur.
Dans Deltia : Connexion à qualifier et configurer ; aucun connecteur actif revendiqué.
Documentation Dropbox
Résumer les échanges accessibles autour d’un dossier.
Lecture des conversations selon les permissions. Déployer l’assistant dans Slack nécessite une application ou un bot distinct.
Dans Deltia : À qualifier et configurer.
Documentation Slack
Reprendre un échange client et préparer une réponse à relire.
MCP Microsoft en previewLe serveur Microsoft documente la recherche et la lecture des messages Outlook, ainsi que la création de brouillons. Le scénario se limite à une réponse proposée, sans envoi.
Accès : Work IQ : licence Microsoft 365 Copilot, identité et consentements Microsoft Entra, outils autorisés par l’administrateur. Compatibilité du client Deltia à qualifier.
Dans Deltia : Connexion à qualifier et configurer ; aucun connecteur actif revendiqué.
Documentation Outlook
Reprendre un échange client et préparer une réponse à relire.
Developer PreviewRecherche et lecture de fils d’e-mails. Le serveur propose aussi la création de brouillons selon les droits accordés. Aucun envoi automatique n’est présenté.
Accès : Programme Preview Google Workspace, projet Cloud, services MCP et OAuth 2.0 avec permissions de lecture ou de brouillon adaptées.
Dans Deltia : Connexion à qualifier et configurer ; aucun connecteur actif revendiqué.
Documentation GmailDu rendez-vous au dossier client : retrouver décisions et engagements, préparer une synthèse, proposer l’enrichissement de la fiche et les tâches à suivre. Chaque proposition garde un renvoi à la transcription source. Lecture de comptes rendus existants, pas d’enregistrement de réunion ni d’écriture automatique dans le CRM.
Relier le compte rendu d’un rendez-vous au contexte client et aux tâches proposées.
Serveur éditeur documentéListe et recherche d’enregistrements synchronisés, lecture des transcriptions, résumés et actions. Le MCP ne lance pas d’enregistrement et ne modifie pas les transcriptions.
Accès : OAuth du compte Plaud actif et Plaud Cloud Sync activé. Accès aux contenus du compte autorisé ; conditions du forfait à vérifier.
Dans Deltia : Connexion à qualifier et configurer ; aucun connecteur actif revendiqué.
Documentation Plaud
Retrouver les décisions d’une réunion et préparer les engagements à suivre.
Transcriptions existantes · accès encadréLecture de transcriptions déjà disponibles et autorisées. Stockage Teams dans OneDrive ou SharePoint. L’API de messages et les outils MCP Teams ne prouvent pas un accès MCP direct à ces transcriptions. Aucun enregistrement ni assistant Teams natif illustré.
Accès : Compte professionnel, permissions de lecture Graph et accès aux transcriptions autorisé par l’administrateur. Politique de transcription, licences et droits de réunion à vérifier ; politique d’accès applicative selon le mode retenu.
Dans Deltia : Accès aux transcriptions à qualifier et configurer ; aucune ingestion native active revendiquée.
Documentation Microsoft Teams
Préparer une synthèse client et les suites à donner à partir des réunions existantes.
Serveur éditeur documentéLecture des transcriptions avec horodatages, résumés et actions via les outils autorisés. Les fonctions avancées search/fetch sont expérimentales ; aucun partage ni enregistrement automatique présenté.
Accès : Compte Fireflies.ai actif ; OAuth ou clé API selon le client. Droits sur les réunions et conditions du forfait à vérifier.
Dans Deltia : Connexion à qualifier et configurer ; aucun connecteur actif revendiqué.
Documentation Fireflies.ai
Retrouver les décisions d’un rendez-vous et préparer les engagements à suivre.
Serveur éditeur documentéNotes de réunions accessibles et transcription source sur les forfaits payants. Le serveur lit des contenus existants ; il ne démarre pas un enregistrement. Les propositions de fiche client et de tâches restent à valider dans Deltia.
Accès : OAuth individuel, espace actif et droits Granola. Basic : notes personnelles sur 30 jours, sans transcription ; forfait et contrôles administrateur à vérifier.
Dans Deltia : Connexion à qualifier et configurer ; aucun connecteur actif revendiqué.
Documentation GranolaSuivre une demande de signature et prévoir ses relances.
Relances manuelles ou paramétrées selon le statut et les droits. Aucune relance activée par défaut. Le site éditeur redirige aujourd’hui vers Youtrust.
Dans Deltia : À qualifier et configurer.
Documentation Yousign
Voir les documents signés et ceux qui attendent encore.
Statut d’enveloppe et date du dernier événement. Envois et relances demandent un paramétrage et des droits distincts.
Dans Deltia : À qualifier et configurer.
Documentation DocuSign
Préparer une fiche prospect avec des sources web datées.
Recherche web et récupération de sources publiques accessibles. La date de consultation ne remplace pas la date de publication.
Dans Deltia : À qualifier et configurer.
Documentation Exa
Lire des pages publiques pour la veille ou les appels d’offres.
Recherche et extraction de pages accessibles, dans les limites techniques et les droits applicables. Pas d’accès promis aux contenus privés.
Dans Deltia : À qualifier et configurer.
Documentation Firecrawl
Mobiliser les questions métier et indicateurs déjà définis.
Questions et tableaux accessibles via l’API de votre instance. Définitions, droits et version à vérifier.
Dans Deltia : À qualifier et configurer.
Documentation Metabase
Calculer une marge par chantier à partir de vues contrôlées.
Vues de coûts et revenus, période et définition de marge à convenir. Rôle de lecture borné, pas de SQL arbitraire exposé à l’utilisateur.
Dans Deltia : À qualifier et configurer ; pas de MCP éditeur revendiqué.
Documentation PostgreSQL
Rapprocher les valeurs d’un tableau partagé des données du dossier.
Lecture d’une plage utilisée d’un classeur autorisé. Cette route exige la permission déléguée Files.ReadWrite, même pour une lecture ; les permissions applicatives ne sont pas prises en charge. Aucun MCP Excel direct ni écriture automatique revendiqués.
Accès : Compte professionnel Microsoft et classeur accessible. Consentement, format du classeur, colonnes et période à qualifier ; exposition limitée aux opérations de lecture pour ce cas.
Dans Deltia : Connexion à qualifier et configurer ; aucun connecteur actif revendiqué.
Documentation Excel
Rapprocher les valeurs d’un tableau partagé des données du dossier.
Developer PreviewLecture des valeurs et de la structure des feuilles autorisées. L’écriture existe côté éditeur ; elle demande des droits distincts. Période, colonnes et définition de l’indicateur restent à préciser.
Accès : Programme Preview Google Workspace, projet Cloud, services MCP et OAuth 2.0. Viser un accès de lecture limité aux tableaux nécessaires.
Dans Deltia : Connexion à qualifier et configurer ; aucun connecteur actif revendiqué.
Documentation Google Sheets
Faire remonter les absences dans la disponibilité des équipes.
Absences et statuts documentés. Source de référence, sens et fréquence à configurer ; aucune synchronisation de paie revendiquée.
Dans Deltia : Cas absences confirmé par Arthur ; configuration à définir.
Documentation LuccaAucun outil ne correspond. Essayez un autre mot ou choisissez tous les usages.
L’assistant peut exploiter les informations qui lui sont ouvertes. Le faire intervenir directement dans Slack ou Teams demande, en plus, une application ou un bot configuré.
Pennylane · Échanges API
Créez le devis dans Deltia, transmettez-le à Pennylane et pilotez sa facturation depuis Deltia. Le statut de règlement revient dans votre suivi, si Pennylane est connecté aux banques.
Dossier DOS-EX-091PennylaneMaintenance de l’atelier
Créé dans Deltia
Maintenance de l’atelier
Le devis est créé dans Deltia. Sa transmission automatique à Pennylane suit la connexion configurée.
Le transfert d’un devis n’est pas l’émission d’une facture.Client, référence et montant accompagnent le même devis dans Pennylane. Vous n’avez pas à le ressaisir.
Action dans Deltia : transformer le devis en facture.
Si Pennylane est relié aux banques et fournit cet état, Deltia peut récupérer le statut de paiement.
Deltia n’effectue pas le paiement.Éviter la double saisie. Piloter la facturation. Suivre le règlement.Connexions, droits et validations à définir pour votre entreprise.
Lucca · Échanges API
Les absences synchronisées avec Lucca éclairent les disponibilités dans Deltia. Le responsable de production peut revoir une affectation avant de compter sur une personne absente.
LuccaVotre décision de productionÉquipe de production · exemple fictif
Source : Lucca
Une absence autorisée concerne le Membre A le 18 septembre. Lucca est la source retenue pour cet exemple.
Le sens des échanges et la source de référence restent des choix de configuration.L’absence synchronisée devient une information utile pour organiser la production.
Vérifier les disponibilités et les compétences d’une autre personne, ou décaler l’intervention.
Décision du responsable. Aucune réaffectation automatique illustrée.Ne pas planifier une personne déjà absente.Un contexte cohérent pour lire les présences et les pointages.
Le bon périmètre, avant la connexion
Avec MCP, l’assistant mobilise les outils autorisés. Les échanges API relient aussi les opérations entre logiciels. Ces mécanismes peuvent se compléter : ils ne synchronisent pas tout par défaut.
Les cas Pennylane et Lucca illustrent des flux métier définis. Pour les autres outils, le périmètre de connexion reste à qualifier et à configurer.
Parler de vos outils Exploiter ce contexte avec l’assistant IA