DEL-FLW-001Clôture illustrativeL’écart retrouve son origine.
31 %Marge réalisée contre 34 % prévues · écart −3 pts
ProjetsLancement avancé de 6 joursStocksSeuil atteint le 22/07AchatsSurcoût 1 240 € · 2 références
Processus · de l’opportunité à l’encaissement
Une affaire avance. Son contexte ne repart jamais de zéro.
De la première opportunité à l’encaissement, chaque objet garde sa source, son état et son responsable. Trois engagements restent sous décision humaine.
Scénario fictif · aucune donnée transmise.DEV-2027-018426 400 € HT
De l’opportunité à l’encaissementScénario fictif · aucune donnée transmiseAcme SASProjet 20278 / 8
Le vrai point de rupture
Le problème n’est pas dans vos outils. Il est entre vos outils.
Le devis peut être juste. Le contrat aussi. Le planning également. L’écart de marge naît quand leur trajet dépend d’un humain qui recopie, puis devient invisible jusqu’à la fin du trimestre.
Le trajet d’une affaire
Six passages. Une seule continuité à protéger.
Chaque chapitre suit Acme SAS : Projet 2027. Les écrans sont des simulations de communication fictives, pas la preuve d’un backend réel.
01
CRM & Structuration · Catalogue Produits & Services · Devis & Facturation
L’opportunité devient un devis, sans ressaisie.
Le besoin, le budget et l’échéance qualifiés dans le CRM composent un devis depuis des lignes de catalogue vivantes. Le prix, la marge et la condition négociée restent rattachés à leur source.
Ailleurs, le commercial repart d’un ancien devis, et emporte parfois un prix périmé.
Scénario fictif · Acme SASComposition du devis
DEV-2027-0184Devis en compositionDEV-2027-0184
14 lignesRéférenceDésignationQtéPrix unitaireMarge
CAT-SRV-042Atelier de cadrage2 j1 850 €38 %
CAT-INT-118Intégration données4 j3 200 €32 %Condition négociée appliquée
CAT-LIC-027Licence équipe12 mois980 € / an35 %
02
Devis & Facturation · Contrats & Engagements
Le devis accepté devient un contrat signé.
Le scénario illustre la génération de CT-2027-0091 depuis le modèle applicable, avec les variables du devis et du CRM, puis une signature horodatée qui rend la suite disponible.
Ailleurs, un document Word repris d’une affaire précédente se détache du devis accepté.
Scénario fictif · Acme SASCycle de vie du contrat
CT-2027-0091Contrat issu du devisCT-2027-0091
DEV-2027-0184 · 26 400 € HT- Brouillon
- En attente de complétion
- En attente de signature
- SignéSigné le 18/08/2026 à 14:32
- Renouvelé
Pièces requises par le modèle Conditions particulières Fournie Annexe tarifaire Fournie Attestation d’assurance En attente
Signature et passage au projet illustrés · aucun contrat envoyé.
03
Contrats & Engagements · Projets & Planification · Gestion des équipes
Le contrat signé pose le projet et ses ressources.
PRJ-2027-0058 reprend trois jalons. Quatre ressources sont placées selon leurs disponibilités réelles ; les congés validés déplacent le bloc concerné avant qu’il ne devienne un conflit.
Ailleurs, le planning part de disponibilités supposées : le conflit apparaît le matin même.
Scénario fictif · Acme SASPlanning multi-ressources
PRJ-2027-0058Projet actifPRJ-2027-0058
3 jalons · 4 ressourcesFaire défiler le planning →
Lun 04Mar 05Mer 06Jeu 07Ven 08Lun 11Mar 12Mer 13Jeu 14Ven 15
Léa BernardCadrage
Nassim El Fassi Habilitation H2Installation
Sofia MorelRecette
Julien FaureSupportCongés validésBloc décalé
04
Projets & Planification · Achats, Stocks & Nomenclatures
Le projet consomme le stock et prépare l’achat.
Le lancement réserve six composants. Deux références franchissent leur seuil minimum : la demande d’achat puis CF-2027-0311 apparaissent dans la même chaîne, après validation.
Ailleurs, la rupture se découvre trop tard et l’achat urgent érode la marge sans garder sa cause.
Scénario fictif · Acme SASWorkflow achats et stocks
CF-2027-031105
Projets & Planification · Devis & Facturation
Le jalon atteint prépare la facture. Vous l’émettez.
Le jalon 1 rend FA-2027-0203 émettable pour 8 800 € HT. L’entité, la TVA et le canal PDP restent visibles ; rien n’est transmis avant une confirmation explicite.
Ailleurs, le jalon facturable attend que quelqu’un pense à vérifier l’avancement.
Scénario fictif · Acme SASPorte de validation facture
FA-2027-0203Facture préparéeFA-2027-0203
Jalon 1 · PRJ-2027-0058- Client
- Acme SAS
- Montant
- 8 800 € HT
- Entité
- Entité émettrice · exemple fictif
- TVA
- 20 % · 1 760 €
- Transmission
- Plateforme de dématérialisation (PDP)
- État
- Prête à valider
Simulation locale · aucune facture émise ou transmise.
06
Tableaux de bord & IA Décisionnelle
L’écart de marge remonte jusqu’à sa cause.
La marge réalisée de 31 % est comparée aux 34 % du devis. L’écart de trois points remonte au surcoût d’achat, au seuil stock du 22/07, puis au lancement avancé du projet.
Ailleurs, l’écart arrive en comptabilité trois mois après, séparé de l’événement qui l’a causé.
Scénario fictif · Acme SASMarge et chaîne de causalité
DEL-FLW-001Affaire clôturée · Acme SAS : Projet 2027Marge réalisée 31 %
Prévue 34 %Écart −3 ptsOrigineÉvénement reliéIncidenceTrace
Ce que le flux ne doit pas masquer
L’automatisation s’arrête là où la décision commence.
« Un devis sur trois change après acceptation. »
L’avenant garde l’évolution séparée du contrat initial, la rattache à sa version d’origine et met à jour le reste à facturer. La modification silencieuse reste exclue.
« Tout automatiser, c’est perdre la main. »
Ce cycle n’est pas entièrement automatique, et ne doit pas l’être. L’envoi du devis, la signature du contrat et l’émission de la facture attendent une personne. La propagation des données, elle, ne crée aucun contrôle utile quand elle est recopiée à la main.
Concession explicite« Il faut donc activer tout le périmètre. »
Non. Le cycle fonctionne sur les modules activés et se dégrade proprement sur les autres. Sans Achats, le réapprovisionnement disparaît ; le reste continue, avec une chaîne de causalité moins complète.
Le cycle, module par module
Allez voir le détail là où votre propre processus casse.
Objet fil rougeAcme SAS : Projet 2027opportunité · devis · contrat · projet · achat · facture · margeDEL-FLW-001
Étape 3.1CRM & Structuration
L’opportunité qualifiée et le référentiel client sur lequel tout s’accroche.
Étape 3.1Catalogue Produits & ServicesLes lignes du devis, leurs prix et leurs marges appliqués depuis le référentiel.
Étape 3.1 · 3.2 · 3.5Devis & FacturationLe devis, puis la facture au jalon et sa transmission conforme.
Étape 3.2 · 3.3Contrats & EngagementsLe contrat généré et signé, dont les conditions ouvrent le projet dans ce scénario.
Étape 3.3 · 3.4 · 3.5Projets & PlanificationLes jalons, les ressources et le signal qui rend la facture émettable.
Étape 3.3Gestion des équipesLes disponibilités réelles qui bloquent un créneau incompatible.
Étape 3.4Achats, Stocks & NomenclaturesLa nomenclature, le stock réservé et le réapprovisionnement déclenché.
Étape 3.6Tableaux de bord & IA DécisionnelleLa marge réalisée et la remontée jusqu’à la cause de l’écart.
Mise en route
Commencez par le cycle court. Étendez la trace ensuite.
Le premier périmètre apporte déjà une continuité utile ; chaque module ajouté rallonge la chaîne de causalité disponible au pilotage.
- 01Point de départ
Cadrer le processus actuel
Localiser les ressaisies, les objets transmis et la personne qui valide chaque engagement.
- 02
Activer le cycle court
CRM, Catalogue et Devis : qualifier, composer, contrôler.
- 03
Brancher l’exécution
Contrats, Projets et Équipes : conserver les conditions et la capacité réelle.
- 04
Refermer la boucle
Achats puis Pilotage : relier l’écart observé à l’événement qui l’a créé.
Exemples à mesurer sur votre fluxRessaisies supprimées · délai jalon–facture · écarts de marge rattachés à une causeIndicateurs illustratifs, non mesurés en production.
Premier passage
Demander une démo sur votre fluxMontrez-nous l’endroit où le contexte se perd.
Un objet, deux outils, une décision : le cadrage commence là.