CRM.getLecture de l’opportunitéAcme SAS : Projet 2027 récupérée
Relation & Commercial
Du catalogue à l’encaissement, chaque montant garde sa source.
Composez le devis, déclenchez la facture à l’avancement et suivez l’encaissement sans ressaisir le même montant.
Demander une démo sur votre fluxVoir le parcoursDEV-2026-11425 400 € HT
Assistant Devis & Facturation · scène de communication fictive
Trace Données illustrativesAucune interface SaaS réelle représentée
Fenêtre courte · TraceLe reçu relie opportunité, devis, facture et les deux décisions simulées.
Partage du devisDirection commerciale · validéTransmission de la factureDAF · validé
DEV-2026-114 · FA-2026-114 · trace DEL-DEV-114 · aucune transmission sans confirmation
Assistant IATravail rendu
Transforme l'opportunité Acme SAS : Projet 2027 en devis et partage-le à Claire Martin.
Demande reçue · rôle identifiéCatalogue.getPrestations et tarifs sélectionnés3 lignes composées
Devis.draftBrouillon de devis composéDEV-2026-114 : 25 400 € HT
Devis.linkLien de partage préparéPortail client Acme SAS
Facture.bridgePont facturation électronique identifiéPlateforme partenaire agréée (PDP)
SignalAcceptation du devis détectéeDevis accepté par Claire Martin
Facture.generateFacture composée depuis le devis acceptéFA-2026-114 : 30 480 € TTC
TraceTrace complète
Travail rendu · validation simulée
Trace DEL-DEV-114Facture transmise : PDP Connect, réf. FA-2026-114
OpportunitéAcme SAS : Projet 2027Source CRM
DevisDEV-2026-114 · 25 400 € HTPartage validé · simulation
FactureFA-2026-114 · 30 480 € TTCTransmission validée · simulation
Pont facturation électroniquePlateforme partenaire agréée (PDP)Facture transmise via PDP
Le travail aujourd’hui
Trois documents se ressemblent. Lequel fait foi ?
Quand le montant est ressaisi, son origine disparaît. Le désaccord client commence là : il faut rouvrir l’opportunité, le devis et la facture pour retrouver la même décision.
Devis & Facturation
Le montant avance. Sa provenance reste.
Scénarios et données illustratifs. Aucune opération réelle.01 / 06
Le devis se compose, il ne se rédige pas
Les lignes viennent du Catalogue. Les quantités et la remise restent à votre main ; chaque tarif conserve sa provenance.
Retrouver le prix et son unité dans le CatalogueDEV-2026-114 · Acme SAS : Claire MartinDevis : Projet 2027
sent · Verlaine Construction · 18 940 € HTviewed · Nordis Métallerie · 7 320 € HTexpired · Ferrand & Fils · 4 180 € HT
- Opportunité
- Acme SAS : Projet 2027 CRM
- Décideurs
- C. Martin · M. Dupuis (DSI) CRM
| Prestation | Montant HT | Source |
|---|---|---|
| Déploiement plateforme centralisée | 14 000 € | Catalogue |
| Migration des données existantes | 6 400 € | Catalogue |
| Accompagnement au changement | 5 000 € | Catalogue |
Rechercher une quatrième ligne…Diagnostic technique sur site · Formation utilisateurs
Total HT25 400 €
Enregistrer le brouillon : aucun envoi au client
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La facture attend que le travail soit fait
Le jalon d’exécution prépare une facture partielle. La validation financière reste une étape distincte.
Voir le jalon qui prépare la factureDEV-2026-114 · 12 aoûtLa recette débloque le brouillon
En attente depuis 18 min : validation humaine avant transmission PDP
Jalons restantsDéploiement 30 % · Clôture 30 %
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La conformité est une étape du trajet, pas un projet à part
La facture rejoint la plateforme agréée choisie par l’entreprise. Le suivi conserve sa référence, son état et son échéance.
30 480 € TTC · échéance 30 jours netFA-2026-114
- draft
- finalized
- pushed_to_pdp
- sent
- 05viewed
- 06paid
Ouverte par Claire Martin il y a 4 hPDP Connect · réf. FA-2026-114 · il y a 3 j
partially_paid · overdue · credited · archived
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Plusieurs sociétés, un seul espace
L’entité juridique choisie détermine la devise, les mentions et les coordonnées du document.
Entités juridiques illustrativesLa bonne entité, sur chaque document
| Entité | Devise | TVA | IBAN masqué | Documents | Encours |
|---|---|---|---|---|---|
| Deltia Ingénierie SAS | EUR | 20 % | FR76 •••• 4182 | 37 | 214 700 € |
| Deltia Services SARL | EUR | 10 % | FR76 •••• 9038 | 12 | 46 380 € |
| Deltia Maintenance SAS | EUR | 5,5 % | FR76 •••• 2071 | 5 | 18 940 € |
| Deltia Formation | EUR | 0 % | FR76 •••• 5523 | 3 | 6 150 € |
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L'encours devient une information vivante
L’encours se lit par ancienneté. La projection repose sur les échéances contractuelles, pas sur une certitude d’encaissement.
Lire l’encours dans le pilotageProjection sur échéances contractuellesL’échéance, puis le paiement
30 j 148 300 €60 j 212 500 €90 j 247 180 €
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La comptabilité reçoit, elle ne ressaisit pas
Les documents finalisés alimentent l’export comptable. Une anomalie sort du lot au lieu d’être corrigée silencieusement.
Retrouver les documents finalisés dans la GEDExport comptable · démarré il y a 3 minJournal des ventes · août 2026
Prêt pour revueRapprochement Sage : 3 écritures sans compte auxiliaire2 corrections apportées
FA-2026-091 · Solerio IngénierieCompte auxiliaire manquant : hors lot
Destination illustrativeSage 100 · connecteur configuré le 14 mars
Un événement ne vaut pas une autorisation.
Une plateforme agréée de plus ?
Non. Deltia ne remplace pas votre plateforme de facturation électronique. Le raccordement et le format d’échange se qualifient avec celle que vous avez choisie.
Un signal client suffit pour facturer ?
Le signal prépare un brouillon, pas un accord contractuel. Le partage du devis et la transmission de la facture exigent deux validations distinctes.
Il faudra quand même tout relire.
Oui. Une source obsolète reste une source obsolète. Le contrôle s’appuie sur la provenance affichée à côté des montants ; il ne disparaît pas.
Lire toutes les complémentarités métier
Ce qui circuleDevis & Facturation
Devis & Facturation
ne travaille pas seul.
Les objets qui arrivent ici, et ceux qui repartent vers vos autres métiers.
CRM & Structuration
L'opportunité qualifiée, le client, les contacts et les décideurs qui deviennent l'en-tête du devis
Catalogue Produits & Services
Les lignes de prestation avec leur prix, leur unité, leur TVA et leur coefficient de marge
Contrats & Engagements
Le montant contracté et le reste à facturer, qui bornent ce qui peut être émis
Projets & Planification
Le jalon d'exécution atteint, qui déclenche la composition de la facture
Portail Client
Le devis partagé et l'événement d'acceptation remonté depuis l'espace du client
Gestionnaire de documents (GED)
Le PDF finalisé du devis et de la facture, classé et rattaché au dossier client
Tableaux de bord & IA Décisionnelle
La marge réalisée, les encours et les retards de paiement, agrégés par client
Partez d’un devis et de ce qui autorise sa facture.
- 01Point de départ
cadrage financier & juridique
entités, devises, taux de TVA par défaut, mentions obligatoires
- 02
configuration du module
formats de devis et de facture, jalons de facturation, échéances
- 03
connexion Projets, Contrats & ERP
déclencheurs d'exécution et export comptable
- 04
recette & mise en conformité
raccordement à la plateforme agréée et validation des premiers documents émis